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可愛くてチンポがあったら最強じゃね？遠目から見ても可愛いオーラ出まくり、近くで見ればニヤけてしまうような美女！それがまさかのニューハーフだなんて！？ナンパにデリヘルに連続肛門性交で5発射収録のお得版！！！

普段から露出の高い服を着ている隣人のデカ尻お姉さんに勇気を出して声をかけたら、アナルキメセクに誘われて頭の中が真っ白になるほどハッピーな体験をした。2人で媚薬をキメるとお姉さんがアナルを見せつけて誘惑！いきなりのアナルにビビっていたがちんぽは素直に勃起反応！ガンギマリでヒクヒクしているアナルにちんぽを挿入するとおまんこからはイキ潮が噴射しアナルローズが大満開。なんて美しいんだ！僕はお姉さんとのケツ穴セックスのことしか考えられなくなり毎日通いつめキメセクに溺れた。

可憐な美少女としか思えない〈ななこ〉は、●●期のころから（女の子の姿で男の人に本当に○●れたい…）という想いに囚われた美少年。憧れのひとり暮らしを始めてメイクや女装を覚えて…念願のオトコノ娘生活をスタートさせた〈ななこ〉。そんな彼女の前に現れたご主人様は、メタボで父親ほども歳上の中年男性でした。 密着ベロキス、首輪を付けられてのペットプレイ・御奉仕フェラ、痰壷キス・アナルバイブ・飲尿・アナル舐め・アナルSEX・水着やメイドのコスチュームプレイ…人一倍敏感で、どMな性癖を持つ〈ななこ〉が変態行為で性交ペットに堕ちていく個人○○の2年間の記録……7時間40分。