ニューハーフ ど素人天然女装娘AVデビュー 現役大学生あき
監督自らSNSにモデル募集のコメントを書き込み、ついに見つけた天然女装娘をAVデビュー！風俗経験なしAV経験なしの現役大学生。さらに変態プレーには興味津々という、今までにない原石を発掘。全裸でお散歩、放尿、青姦、スパンキング、玩具責め、鼻フック、中出しSEX、と彼が味わったことのない変態プレーをすべて経験させてあげました。
2024-04
ニューハーフ 
ニューハーフ 女装美少年26 莉奈
長身で肉感的な美少年「ナリオ」くん。プロの手によって女装をするとグラマーな女装子「莉奈」ちゃんに変身。完全なノンケだった莉奈ちゃんに監督と変態中年の魔の手が忍び寄る。肛門未経験者なのに弄ぐられると勃起が止まらない。女性化して吸い付く様な肛門は中年の陰茎をゆっくりと受け入れていく。初めてのアナル体験は大成功です。
ニューハーフ 変態家族に改発された私の恥ずかしいカラダ ゆきのあかり
両親を失ったあかりは、養子縁組をして新たな家族の元へ引き取られることとなる。そこに待ち受けていたものは、変態一家による過酷な生活であった。女の子を希望していた里親は、美青年あかりを女性へと改造していく…。心身ともに性別を変えられてしまう。性の、はけ口とされ徹底的にオンナノコになっていくのであった。
ニューハーフ オトコノ娘包茎いじめ
激カワオトコノ娘の愛らしい包茎をいじめ抜く！恥ずかしい包皮からむき出しになった敏感なアソコをアノ手コノ手で徹底的に弄ぶ！！感度の限界まで突き抜けろ…！！『もう限界！許してくださいッ…！！』感度抜群な包茎＆仮性包茎オトコノ娘が集結！！演技不可能・本気で感じる彼女たちのナマの反応を目撃せよ！！（BLUE DIAMOND）
ニューハーフ 僕たち男の娘デビュー 私こう見えてオチンチンついてます。あいり
僕たち男の娘からデビューしたあいりちゃん！ホテルにて面接した後そのままオナニーをしてもらいシコシコ大量射精！後日ホテル近くで待ち合わせ、お酒を飲むとエロくなるとのことで飲みながらラブラブSEXへ！お酒が入ってるのに彼女のおちんちんはフル勃起！そのまま乱れた姿のまま大量中出し！エロのスイッチが入った彼女のド変態っぷりは必見！
ニューハーフ 極嬢ニューハーフの欲情キスと濃厚SEX。2
互いの舌を絡ませ、吸い付き、貪り合う…。体液を求め合い交わり合う極嬢ニューハーフとの濃密SEX決定版！！癖になる程気持ちいいベロキス企画第2弾！粘膜という粘膜を擦り合わせる、こんな濃厚SEXがしたかった！！（PINK DIAMOND）
ニューハーフ もっこりはみチンコスプレ3本番 櫻井やえ
ナース・猫耳水着・バニーガールといった鉄板コスプレでがっつり3本番。可愛いはずのコスプレ衣装は異様な膨らみのせいで卑猥なコスプレに大変身。勿論衣装によってはポロリとはみ出てしまいます。そんな可愛くて卑猥すぎる櫻井やえちゃんのケツマ●コを激ピストンで汗だくになるまで犯しまくった特別撮り下し映像です！！
ニューハーフ カリスマ女装子 希美
上品な物腰。ちょっぴり天然かしら？と思わせる希美のデビュー作。実は昼間はお堅いサラリーマン。アフター5や休日は麗しい女装子に変身というマジメな方であります。「男のヒトに犯されてるところ想像してオナニーしちゃう」とレイプ願望を暴露する反面、M男性への調教プレイにも挑戦。むっちりセクシーなもぎたて女装子の鮮烈SEXをどうぞ！
ニューハーフ 女装超絶美少年2 女装男子HARUKI 19歳
至極の上玉と思った美人は女装子だった。それでも男達を虜にする美貌。現代の女達が忘れた恥じらいを持ち合わせた、女の子より「女のコ」な彼女（彼）の痴態。初アナルに悶絶し、輪姦で好き放題され最後は中出し！！女装超絶美少年第二章！DUGA限定特典画像付き。
ニューハーフ ぎゃるビッチ男の娘 私こう見えてオチンチンついてます。いずみ
ハーフ系ギャルのいずみちゃん！さすが【ぎゃるビッチ】超ド級の変態娘のお出ましです！二人っきりで股間を少しさわさわするだけでいずみちゃんのおちんちんはフル勃起！激しくしたら大量射精の早漏ビッチ男の娘！やりまくりの本気の3本番に加えてななんと5発大量射精のおまけつき！百聞は一見に如かず変態ギャルビッチないずみちゃんを見てください！