エロリスト

女性らしさなど全く感じさせない美少年。饒舌に性への質問に答える彼。しかし女装すれば一気に美少女のルックスに変身。変態中年オヤジ二人が言葉巧みに身体に触れ、いぢり倒しだんだん彼の声が女性ぽくなってゆく。オヤジフェラチオの快感で目覚めた彼の中の女性はついに変態男との性交渉へとなだれ込んで行くが、女装子の美しすぎる瞳に魅了されたとしても誰も貴方を責めはしないだろう。男性器と肛門の旋律は性別を超えた最上快感を提供する。

人気女装美少年ゆうやが三度登場。今回のお相手はBL好きの変態女優宮村恋！！軽い会話から入り、宮村自らゆうやに化粧を施し、衣装を選んで自分好みに仕立て上げる。女装が完了したら、街を二人で散歩。何処から見ても女性同士の二人、これがプレイである事に気づくものはないだろう。部屋に戻り宮村が濃厚にゆうやを責めゆうやがゆりへと変身、ペニバン合体では心まで女同士のレズ展開ちんまん挿入射精へとなだれ込む！

元ベーシストの【みく】ちゃんはベロ、乳首、おチンポにピアスが開いていて、性感帯は乳首ピアスというちょービッチな男の娘。媚薬を飲まされもっと淫乱になって淫らなSEXをしちゃいます。スレンダーな体にキラリと光るピアス、【みく】ちゃんのデビュー作ご覧ください。

女AD推薦の『美人姉妹経営の美容エステ』にはガチでキレイな姉＆妹がいた！美肌エステの担当は色っぽい姉。巨乳マッサージ師がいるという高級マッサージ店ではガチで爆乳な女性店員がいた！しかもエッチな店員は巨乳をグイグイと押し付けてくる！美人ニューハーフエステ嬢がいるというエステ店に行くとガチでキレイなニューハーフさん！こんなにキレイならSEXに挑戦してもいいかも！風俗ではない各店でどこまでできる？

NH業界にまた新しい期待の星が生まれました。職業は現役社長『秘書』。普段からスケジュール管理をする彼女の『男を管理する』凄いテクニックは必見です！可愛らしい笑顔と、性格の良さを是非体験してください。

ニューハーフ女子校生の極上美脚と敏感なペニクリを黒ストッキング越しに味わい尽くす人気シリーズ第6弾！！ニューハーフ女子校生が一日中穿きっぱなしの蒸れた黒ストッキング。変態性癖な男性教師が黒スト特有の肌触りを卑猥な舌先で舐め尽くし、破れた黒ストからはみ出る勃起ペニクリを入念に刺激！強烈なアナルファックで思わずペニクリ汁を垂らしてイキまくるニューハーフ女子校生に更なる快楽を与えて快感絶頂激射精！！

表に出せない様な異常な事件にあたる特務捜査課の中でも異質中の異質ニューハーフ捜査官であるゆきのあかりには連続女性捜査官失踪事件の核心に迫ったのだが…卑劣な裏切りにあい敵の手に落ちたあかりを待ち受けていたのは肉棒と尻穴を凌●するという悪夢の拷問であった。襲い来るアクメの波の飲まれ正気を失うあかりであった…。

今宵は、美少年セリナが女装によって身も心も変身し、そのアナルを徹底的に開発される様子を完全ドキュメントでお届けします。今回はアナル開発専門家の女医先生にご登場頂き、指で前立腺を刺激されながらの快感開発に始まり、男性と絡みつつ、その時にさらに開発を続けるというカリキュラム。流石は専門家の先生だけあって慣れた手順で粛々を開発を続けるが、対照的に女装美少年は前立腺の快感の波に呑まれ、究極の快楽宇宙空間へと昇天してゆくのだ。最後はアナルにペニスをブチ込まれ絶頂の後、相手の男もイカせる。巧の技が冴える決定版。

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第十四弾は、初めてお目にかかった際、ツヤツヤな黒髪と瑞々しい唇、妖艶な目配せでメンバー全員が心奪われ、普通にお付き合いしたいと思ったのも束の間…その本性は、身体に触れただけでスカートの股間部分がテントを張り、チュウも舌をガツガツ挿入、唾液をジュルジュルと絡めてくる壮絶Dキスで一瞬でその場をドエロ空間に変えた、真性ド変態男の娘さんでした…。同人界隈では忌み嫌われている我々サークルへ近づいたのも、自らの性的欲求…つまり、私たちとのアナルセックスは無論のこと、私たちからの精液搾取だけにとどまらず、自らもフル勃起チ●ポで誰かのケツを掘りたい！ そして自らも精液を放出したい…！！！ サークル史上、ここまでのドギつい性欲をお持ちの男の娘は初めてかと思います。テッシュ一箱では足りませんので、予め最低二個はご用意ください。