ニューハーフ ニューハーフ・星越かなめのアナルマ○コ破壊3SEX＋超ドエロ映像
超絶可愛いニューハーフ・星越かなめの淫乱ケツマ○コを徹底的に犯しまくったら…精神崩壊して牝イキしまくり！拘束、緊縛、激イカせ…3つのハードSEX（＋α）でデカマラチ○ポをブチ込まれた星越かなめ…。尻が真っ赤に腫れ上がるほどのスパンキングに悦び、強烈ピストンにヨダレを垂らして喘ぎ、頭がおかしくなるほどの強●快楽責めに大量お漏らし絶頂！幸せそうなトロ顔でイキ狂う星越かなめは最高にスケベです！
エロリスト
ニューハーフ 
ニューハーフ 中出しびんびんニューハーフ 有村咲良
パンティから大きくハミ出すデカチン。Gカップの巨乳。そして可憐な顔立ちのNH咲良がAV初体験。敏感なチン先から常にガマン汁を滴らせるドスケベぶり。緊縛され恍惚の表情を浮かべ真性Mの潜在能力を発揮。顔立ちやオッパイとは対照的に絶大な勃起力を持つ下半身。中出しされてアナルからどろりと濃いザーメンを流す。まさにメジャー級の大型NHが登場！
ニューハーフ 超逸材☆男の娘ロリータ降臨 悠 18歳 鮮烈デビュー
女装子史上、ダントツ可愛い！小動物系ロリアイドル誕生！うるうる瞳の超逸材は全身敏感なエロ体質だからチンコがずっと勃ちっぱなしで、挿入中に発射までしてました。（計2回）この娘は確実に伝説になります。DUGA限定特典画像付き。
ニューハーフ 黒GALニューハーフ青姦露出 野外でいきなり始まる激ヤバ絶頂爆射精アナルファック！ 美蘭
色黒金髪ギャル系美人ニューハーフの美蘭（みらん）ちゃんが初体験する野外露出セックス！！移動中の車内から服を脱がされ対向車からおっぱい丸見えの赤面羞恥！恥ずかしがる美蘭ちゃんを山道に連れ出しフル勃起したペニクリを手コキする刺激的な体験！駐車場の隅で高まる気持ちを抑えながら尻穴を犯●れる快感セックス！大自然を見渡せる露天風呂で極太ちんぽにアナルファック！感じまくった美蘭ちゃんは絶頂射精する！！
ニューハーフ 超巨根ニューハーフ潜入捜査官 橘芹那
どんな事件も全て解決に導く、敏腕ニューハーフ捜査官。入念な調査の後、違法ドラック取引現場に潜入開始。しかし、そこで待ち受けていたのは想定外の出来事だった。捕らわれの身となった芹那は薬づけにされイカされまくってしまう。性欲が全開となり、超巨大ペニクリから何度も発射。最後に待ち受ける意外は展開とは…。
ニューハーフ ニューハーフ・雌奴●化極限調教！佐藤あいり ～身体の自由を奪われ、ニューハーフは雌奴●と成り下がる。
美しすぎるニューハーフと業界をにぎわせている佐藤あいりを雌奴●化するまで極限調教！インタビューでは緊張した雰囲気だったあいりちゃんも両手を拘束され真紅の口枷をくわえさせられればパイパンペニクリをビンビンに勃起させ身体の根底にあるM性スイッチを入れ快楽に浸り始める。白い綺麗な柔肌にくっきり跡が付くほどキツく麻縄で縛られ調教された身体はやがて自我を捨て去り雌奴●としての変貌を見事成し遂げるのだった。
ニューハーフ シロウト女装子
カワイイ素人の女装子を5人も集めたスペシャル作品。しかも全員AV初出演！カメラの前で緊張はしているが、カラダはやっぱり正直！大好きなチンポを目の前にしてむしゃぶりつき、己のペニクリは勃起しガマン汁が垂れていく。待望のアナルセックスでは、オンナの表情を見せ歓喜の喘ぎ声が響き渡る。ホモじゃないのよ、ただチンポが好きなだけ。
ニューハーフ 超美形ニューハーフデビュー 黒瀬ララ
超美形でスーパーモデル並みのスレンダー体型！これはもうどこから見ても美しい女性！そんな期待の新人「黒瀬ララ」ちゃんのデビュー作です！緊張しすぎのララちゃんに媚薬注入、ペニクリがギンギンに反応！火照ったアナルに巨根をねじ込まれると色っぽ過ぎる喘ぎ声が出まくっちゃう…。精子も飲んじゃうエロ過ぎ新人の誕生だ！
ニューハーフ 美女装オトコノ娘アイドル ～現役有名ホテル副料理長さん！敏感ペニクリ快感濃厚白濁大量射精～ マリー
現役でコックをしている女装オトコノ娘・マリーちゃんが逞しい肉棒にアナルを突かれイキまくる濃密作品！セックスが大好きなマリーちゃんは乳首やアナルを男性にいじられるだけでペニクリがビンビンに勃起！早くおちんぽを入れて下さい…と目で訴えかけ卑猥な声で鳴きまくる極上アナルファック！限界に達したマリーちゃんのペニクリから発射される濃厚白濁ザーメン絶頂2射精！オトコノ娘ならではの倒錯快楽SEXに酔いしれる！
ニューハーフ 卒業 美しすぎるニューハーフ みやび音羽
ニューハーフ界の至宝「みやび音羽」ちゃんがついに卒業！最後なので超無謀な企画に挑戦してもらいます！10発も精子を発射するまで帰しません！はたして無事激量精子を出し切ることが出来るのか！？たとえペニクリが擦り切れたとしても…最後まで発射してもらいます！