ニューハーフ シーメールBIKINIジャンキー
ビキニショップ「BIKINIジャンキー」GAL店員＆シーメール客…ど淫ら店内激FUCK…潮吹きまくりイキまくりGAL夏樹。センズリモデル巨根REN＆爆乳グラビアモデル紫媛…卑猥BIKINI猥褻交尾！！レースクイーンBIKINI同志でなまハメ・チンポ＋マンコイキ狂い濃密FUCK！！！
エロリスト
ニューハーフ 
ニューハーフ メンズ乙女倶楽部 絶倫ナチュラルビューティ快感交尾ペニクリ潮吹き濃厚ザーメン絶頂2発射！ 桜あやな
女性とのエッチよりも男性のチンチンを入れられる方が大好きな桜あやなちゃんが快感AVデビュー！！最初は緊張気味だったあやなちゃんも男優のチンチンを見せられ濃厚フェラ＆じっくりイラマチオ！敏感なアナルにチンチンを入れられ自ら腰振り淫乱騎乗位アナルファック！勃起ペニクリに電マを押し当てられ快感に悶えるペニクリ潮吹きアクメ！あやめちゃんはアナルファックと手コキの同時攻めに我を忘れてイキまくる絶頂濃厚射精！
ニューハーフ 連続オーガズム女装子
V系バンドのボーカルをしているという彼。男性ファンから声をかけられ、興味本位でついて行くがその日は指挿入止まり。だがそれから妄想が募り、作品に応募するまでに。撮影開始。いざ女装して男性たちに取り囲まれ、体を弄られまくるとすぐに目がトローンとなる。言葉責め、触られ、舐められ、道具で刺激され、翻弄の末、何度もイキまくる。最初は怖がっていた巨根もすっかりトロマン化してオーガズムを連発するのであった。
ニューハーフ 泡泡ドキドキ！！ソープランドへいらっしゃい ～極上ニューハーフ嬢4名～
男のロマン…ソープランド！！まさに大人の夢の国です。そんなお店の美人ソープ嬢たち。しかも皆付いてます…あれが。こんな可愛く美しい女性に付いてるなんて…。ヌルヌル泡泡マットプレイとベッドでのセックス。ダブルで楽しめる内容になっています。6時間を超える作品になっていますので、どうぞお楽しみ下さい。
ニューハーフ 超アナル女装子 ゆうら
今、歴史はこの1人の女装子によって大きく変わろうとしている。巨大ディルド、電マがスッポリと入ってしまう奇跡のアナルを持つ南雲ゆうら。驚異すべきはアナルのみに止まらず、浣腸＆ローソク責めも熾烈を極める。FUCKシーンでは白目を剥いて射精し、さらに痙攣しながらオーガズムに達する。モンスター女装子による問答無用のデビュー作！ここに完成！
ニューハーフ 強制女体化学園 女装奴隷ハレンチ浣腸レッスン
優等生のリンドル少年がある事件をきっかけに不良達に睨まれる存在になってしまう。文化祭の余興の為とセーラー服に着替えさせられ授業中にセンズリまで命ぜられる。そんな窮状を女教師に訴えるも不良は学園理事長の孫という立場を利用し教師達さえも支配化においていた。教師にチクった罰としてエスカレートするお仕置。教室で縛られ辱められ晒し者にされる少年。不良や教師にまで調教され少年は女装奴隷に目覚めてしまうのだった。
ニューハーフ スタイル抜群で性格もひょうひょうとしている男の娘デビュー！！ 五十嵐あき
177cm長身、高学歴大学在住のハイスペック男の娘【あき】ちゃんデビュー！！会話や雰囲気で相手のセクシャルが分かってしまうという、洞察力抜群の持ち主。ひょうひょうと答えていく姿にエッチにあまり興味なさそうと感じましたが、本番が始まるととても大胆になる【あき】ちゃんにビックリ！
ニューハーフ 変態的な願望を抱く超絶美少年 夢叶えて男の娘DEBUT
誰もが二度見するような息をのむ超絶美少年、神崎あゆむ君。もちろん女性にもモテモテの彼が密かに抱く願望…それは、女の子になって男性に犯される事。モテすぎておかしくなったのか定かではないが、彼の眼差しは真剣だった。もちろんアナルの経験などは無し。今日、彼はついに秘めた願望を実現する…。
ニューハーフ ドM折●願望 通電ガクブル限界責め 櫻井やえ
自ら志願し手加減なく徹底的に責めまくられたいというドM男の娘やえちゃん。今回は限界を超えて史上最強に性欲を大爆発させて燃えつきて頂きます…。通電マシーンを全身に貼られ感じたことのない強烈な折●にヤバイくらいの痙攣反応。えっ！？これって大丈夫なの！？肉欲の塊となって絶頂につぐ超絶頂。特別オフショットも収録。
ニューハーフ 夢の競演！こう見えて僕たち男の娘 優里 涼香
抜群の人気を誇る女装界の双璧！優里！涼香！2大スターが夢の初競演！これは軽くニュースです！エレガントでチャーミング！女性よりも女性らしく、そして何よりも美しい…！あまりにも豪華すぎる共演！エロさに、さらに磨きのかかる相乗効果！ビンビンにペニクリを大勃起させハメたりハメられたり！しかも中出しまで！！