ニューハーフ 実録！ 女装ギャル美少年 はるか
美ギャル女装子のはるかちゃんをホテルに呼び出して女装撮影。すでに家から大きなアナルプラグを仕込みんできたはるかちゃん。内心はかなり期待してきた模様。早速はるかちゃんの要望に応え、手枷足枷でのカエル開き、アナルビーズ挿入と羞恥責め。W兜合わせ、3Pファック。4人の男たちに取り囲まれ絶叫イキしながら腰が抜けるほど突っ込まれる。顔を精液まみれになりながら最後は満足げに帰って行くはるかちゃんなのでした。
エロリスト
ニューハーフ 
ニューハーフ 【お中元】初撮りDEBUT！！ 初めてのおちんちん祭り開催！ニューハーフAVデビュー福袋20人2620分！
金玉長竿フル装備の初物ニューハーフちんぽ、お披露目デビュー！でっかいちんぽに不釣り合いなキュートフェイスを引っさげて、初めてのAV撮影に緊張しながらアナルSEX！けつあな中出しにサンドイッチFUCK、収まらない潮吹きに童貞喪失SEX、そしてどっぷり大量のちんぽイキ射精まで、ニューハーフ嬢達の初体験を贅沢収録！オスまんこでケツアクメ、メスちんぽでオスイキ、総勢20名収録で絶対お得なニューハーフ福袋！【※この作品は下記の作品を収録しています】『フル勃起ニューハーフ ゆきのあかり』『激カワ現役女装大生 AV Debut 黒川ニコル』『チョー肉食系ニューハーフ フル勃っ娘 柏木もも』『初撮り激カワ「オトコの娘」 優希まゆ』『美しすぎるニューハーフの過激すぎるAVデビュー 瞳えみり』『デカマラ＆クールな「オトコの娘」 柚葉りく』『美しすぎるニューハーフの恥ずかしすぎる童貞喪失 柊愛華』『初撮りニューハーフAVデビュー 天宮恋』『ハーフdeニューハーフ 18才AVデビュー 凛花アナスタシア』『デカチン大好きニューハーフAVデビュー 神月カレン』『男性アイドルがニューハーフに衝撃のAVデビュー 城咲こまき』『貴男も抱きたくなる今世紀最高のニューハーフがフル勃起でAVデビュー 神咲美優』『貴男もフル勃起させる超新星ニューハーフが大量3発射でAVデビュー 長澤玲奈』『Hcupなのにフル勃起！指名ナンバー1ニューハーフがAVデビュー 篠塚麻友』『童貞喪失！初めての女性にフル勃起が止まらないニューハーフAVデビュー 風花月海』『新人 無●正天然ニューハーフAVデビュー 佐藤カリン』『新人 フル勃起童貞ニューハーフAVデビュー 星野麗華』『サンドイッチFUCKで童貞喪失したニューハーフAVデビュー 黒木紗姫』『アナルでチ○ポでイカされまくり潮噴きニューハーフAVデビュー 若月あんな』『いつでもフル勃起絶倫過ぎる潮噴きニューハーフAVデビュー 滝川ジュリア』
ニューハーフ 精子（ザーメン）ドリンクバー 水瀬ななこ
ようこそ。ザーメンドリンクバーへ。どのザーメンがお好みですか？ザーメン大好き男の娘【ななこ】ちゃんがザーメン飲み放題にやってきた！ストレートで飲むもよし！混ぜて飲むのもよし！自分好みの味を楽しんでね♪エッチ大好きでエッチもとっても気持ちよさそう。気持ちいい顔や、楽しんでごっくんしてる顔。いろんな【ななこ】ちゃんをご覧ください。
ニューハーフ 小麦色りっかちゃんと24時間貸切アナルSEX
スタイル抜群アナル感度最高の褐色がいやらしいりっかちゃんと24時間貸切記録。制服姿で卑猥なアナルをエンドレスで突きまくる！！何度も迎える限界を超えた快楽。鏡の前で「もっと本当のボクを見て欲しいです」と訴えかけるいやらしい表情。卑猥なアナルSEX病みつきです。
ニューハーフ 可愛くなって帰ってきた男の娘すぐにフル勃起してしまう恥ずかしい私のオチンチン 橘愛理
電撃復帰のスタイル抜群の橘愛理ちゃん！より可愛くより綺麗になって僕たち男の娘に帰ってきました！（1）インタビューにて何故復帰したのかを迫っていきます！（2）ファンのお宅に訪問セックス！逆アナでイカせまくり最後はケツま○こで感じまくりで愛理ちゃんもイキまくり！（3）ラストの3Pセックス前に先にいた男優さんをドッキリで襲っちゃう！逆バニーのコスプレで愛理ちゃんの痴女テクニック満載で男も堪らず暴発！？（4）コスプレで3Pセックス！男二人におちんちんを責められ常にフル勃起状態！最後はたっぷりケツま○こに大量中出し！（5）久しぶりの撮影の感想を聞きまださっきのセックスの余韻が残っていたのかカメラの前でラストオナニー！生々しい愛理ちゃんのイキ顔必見です！
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘 やば過ぎ敏感女装子ちゃん登場
ホテルの部屋で「イクイク！！」の絶叫がこだましてます。乳首だけで我慢汁ダラダラレベルの敏感なおチンポ！！今が旬のビンビン女装子ちゃんが全てを忘れて快感に没入して感じまくる！！アナルでチンポずっぽり咥え込む痴態のオンパレード。どれほどの快感に翻弄されているのか、同じオトコとして味わってみたい、と心の底から思います。
ニューハーフ 夢の競演！こう見えて僕たち男の娘 カワイすぎる香椎つむぎ×美人すぎる橘芹那
脅威の18cmのペニクリの持ち主のニューハーフ界のレジェンド橘芹那！全身性感帯潮吹き男の娘の香椎つむぎ！プライベートでは顔見知りではあるが共演は今までなかった2人。そんな2人の性獣が起こすエロの化学反応！カメラが回ると照れながらもエロのスイッチが入ると止まらない暴走っぷり！男のケツ穴を笑いながら2人で攻めまくり、せりにゃんはフル勃起のぺニクリで逆アナで犯しまくりつむぎちゃんは自ら腰を振りケツま●こでイキまくり潮を吹きまくる！
ニューハーフ 家畜女装子 カチクオトコノコ 7
牝化改造された純情マゾビッチ［チュリン］女王として君臨していてもおかしくない美貌が、中年男の無洗チンポにかしずく。性奴の象徴であるハーネスと手枷を食い込ませ、咽せながら懸命に奉仕する。ご主人様を見上げるチュリンのペニスは、カチカチに勃起して天を突いていた。乳首ピアス改造女体［さつき］さつきにとって大切なのは、ご主人様に喜んでもらえる牝家畜になること。「感度がよくなる」と聞き、さつきは乳首にピアスを入れた。乳首の長さが倍になるほどピアスを引っ張られ悲鳴をあげた。強烈な快感が脳を直撃する。多発性アクメ症の改造女体［れい］「最下級の娼婦になりたい。わずかな対価さえすら得られない性奴になりたい…」そんな思いを抱き続けたれいは、ついに自らを牝家畜の身体へと造り替えた。ボンデージに反応し屹立したペニスを踏みにじられ、痛みと屈辱で恍惚となる。 ※冊子は付属しておりません
ニューハーフ 男の娘アクメ学園 ピクピク勃起する制服エロ人形 Part1
学園のアイドルで、学級委員長のりっかちゃんの秘密が先生にバレてしまう。誰にも言わない代わりに、何でも言う事を聞く羽目に！更に保健の先生も加わり、身体検査の名のもとに、様々なおもちゃを使って、クリチンポとケツマンコを責められる。身体を痙攣させながらイキまくるりっかちゃん。最後にはお潮まで噴いてしまう！
ニューハーフ 媚薬トランス大絶頂フル勃起セックス 澤木桃香
馬用興奮剤、拘束焦らし、媚薬入り煙、あらゆる手段を使い桃香ちゃんをトランス状態へ誘う！いつもの何十倍もぺ二クリ、ケツマ○コは感じまくりで何度も大量射精してしまう桃香ちゃん。アヘアへ状態にも止まらない肉棒ピストンでケツマ○コ崩壊寸前！それでも桃香ちゃんは感じまくり快楽の大絶頂を迎える。