ニューハーフ 魅惑の腰使い 勃起ペニクリぶるんっぶるん 超絶美少女ニューハーフの最強騎乗位ベスト
業界最高峰のニューハーフ。断然女の子より綺麗で可愛いNHに責められたい。肛門ヒダを絡ませる圧倒的騎乗位で搾り取られるたけなわBEST。妊娠しないからモチ中出し。ぶるんぶるん揺れる勃起ペニクリ。彼女達も大興奮しております。暴走杭打ちピストンも圧搾グラインド騎乗位も。男の子の敏感な所は全部知ってるよ？一緒に気持ち良くなろ？
エロリスト
ニューハーフ 
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘【個人撮影】SNSで知り合った女装子
本当かわいすぎ！！マジ天使…素人美男子がここまで可愛くなっちゃうなんて、、。オチンチンも勃起して身体いっぱいピクピクヒ感じてしまっている。…（吐息）ハマったらもう抜け出せない！だって女の子より可愛いし、優しいし、それに気持ちイイんだもん。チンポもアナルもいっぱい責めたくなっちゃうから我慢できずに責めっちゃったし…ピクンピクン反応して超かわいいよぉ・・また、ヤリタイナァー
ニューハーフ ニューハーフ女王様の女性化膣化調教 HOTARU
容姿端麗！ニューハーフ女王様！その顔からはとても想像できない大きなペ○スを持つHOTARU女王様。洗練されたアナル責めテクニック。大きくそそり立つペ○ス。アナルに突き立てられるともう何も考えることはできない！リアルアナガズムの虜になる！
ニューハーフ 快楽火だるまメス堕ち倶楽部 発狂絶頂オトコの娘 ガクブル拷問は完全女体化エロスの芸術 殊酔ぜる
人気コスプレイヤーの「ぜる」最初から少し怪しいと感じながらも、仕事の話と言う事もあって断れず、イベント会社との打ち合わせに向かう。そこで出演を依頼されたイベントが「すうぱあコスプレせくしぃアタック！」早速出演に当たってテストがあると言われ、コスプレを着せられ半ば強引にテストと言う名の調教が始まる。始めのうちは抵抗するも、媚薬を飲まされると、自分の意思とは無関係にアソコはビンビンに！！ただでさえ敏感な身体を刺激され、あれよあれよと言う間に舌を出してヨダレを垂らし、イキまくる。最後には自分から「もっと気持ち良くしてください！！」とお願いする始末。まんまと淫乱人形へと調教されてしまうのであった…。
ニューハーフ 男の娘、卒業。ひめドットらぶ小林ゆめ
大人気AV女優！「1000年に1人の天使すぎる男の娘・小林ゆめ」が今作で男の娘を卒業！女装子ラストのAVは「全編生中出し」アイドル系美少女男の娘のお尻に生ちんぽが挿入され、お尻の中に大量の精液を中出しされる！！男の娘卒業作品は過激な生中出しエッチ！【Scene1】卒業という名に相応しいブレザー制服姿の小林ゆめちゃん！！「男の娘最後のエッチ」キス、前戯、生フェラチオ、ゆめちゃんのペニクリと男優のちんぽを合わせ兜合わせ。「生ちんぽ入れて～」おねだりしながら欲情！窓際立ちバックで生ちんぽを突っ込まれエロい声を出しながら喘ぎ乱れる！！正常位、騎乗位でも生ちんぽで突かれエロスイッチ全開！！【Scene2】私服姿の小林ゆめちゃんが愛撫されながら全裸になる！男の娘最後の裸体！！発育前の素の裸体！！感度抜群のその体を攻められ感じてペニクリ勃起！！生ちんぽ入れられ正常位、騎乗位！「生ちんぽ気持ちいい～もっと～」天使すぎる男の娘が生ちんぽの快楽で堕ちる！！Scene3：ピンクのアイドル衣装姿のゆめちゃん！短いスカートから出るエロい太もも！生足！そこから見え隠れするもっこり！硬くなったペニクリ！！！アイドル姿のゆめちゃんがカメラ目線で生フェラ！！エロすぎます！！その丁寧に舐めたちんぽを生でお尻に入れ、激しく生ファック！！生ちんぽを挿入され喘ぎ感じる淫らなアイドル！生ちんぽアイドル爆誕！！男の娘卒業インタビューも収録！大人気AV女優小林ゆめが生中出しされ尻穴から漏れる精子！！生ちんぽで感じて喘ぐ男の娘最後の小林ゆめをご堪能ください！！
ニューハーフ フェロモン系愛人オトコノコ アキ
エロティックなフェロモンを薫らせる、イイオンナ系の美少年愛人〈アキ〉を個人撮影。中年男の「ご主人様」にSEX玩具として奉仕する〈アキ〉は、極上の美貌にもかかわらず、変態性癖にどっぷり浸りきったマゾヒスト。ご主人様に牝穴（アナル）奉仕をすることで、常時発情するニンフォマニアに成長しました。ホテルに呼び出されれば、ファーコートの下に乳首を隠すこともできないボンデージ姿で現れ、首輪と緊縛で拘束されるとペ○スをカチカチにして蕩けた表情を浮かべます。男の性欲の捌け口として、エロ牝に改造されてしまった〈アキ〉が蕩けイキする調教記録です。【収録プレイ】赤エナメルボンデージでご挨拶フェラ/スケ白水着でカチカチ勃起電マ責め緊縛手コキに白目痴態/黒キャットスーツで緊縛アナル責め鉄首輪を鎖で繋いで長時間肛門バイブイカセ前立腺リモコンバイブ/ペニス踏みにじり屈辱責め露天風呂濃厚キス＆アナルSEXでで蕩けイキ白目アクメ逆バニーコスがん勃ちペ○ス自慰＆尻打ち肛門SEXピタピタ競泳水着で尻振り肛門ディルドイカセ……etc.
ニューハーフ ニューハーフ・星越かなめのアナルマ○コ破壊3SEX
超絶可愛いニューハーフ・星越かなめの淫乱ケツマンコを徹底的に犯しまくったら…精神崩壊して牝イキしまくり！拘束、緊縛、激イカせ…3つのハードSEX（＋α）でデカマラチンポをブチ込まれた星越かなめ…。尻が真っ赤に腫れ上がるほどのスパンキングに悦び、強烈ピストンにヨダレを垂らして喘ぎ、頭がおかしくなるほどの強●快楽責めに大量お漏らし絶頂！幸せそうなトロ顔でイキ狂う星越かなめは最高にスケベです！
ニューハーフ サオあり美人ニューハーフSEX10連発！（4）
もう充分女は抱いてきた！女性にも飽きてきた。そんなアナタには極上ニューハーフがお勧め！その辺の女性より美人なニューハーフ達がチンポを稼働させて美女とSEX！正直びっくり！女性よりも女らしい？極上ニューハーフが続々登場！女以上に女心を掌握！しかもチンポもあるって最高じゃない？ぱっと見は極上のレズプレイ。でも実は男女のSEX！もう頭が混乱しちゃいます！元は男ですもの。穴があったら入れたい本能！私のチンポも男にはまだまだ負けない！性のエキスパートであるニューハーフたちが美しすぎるSEXをしまくり！もうただの女性は愛せなくなるかも！？
ニューハーフ 極太ペニスのニューハーフ逆アナルSEX！8時間 ～肥大した極太ペニクリが男のアナルで暴れまくる！
ニューハーフたちは大きく勃起したペニクリを純男のアナルに突き刺した！そんなマニア垂涎の逆アナル映像だけを8時間も収録した豪華作品集が登場！いつもは穴に入れるばかりだった男たちのアナルにニューハーフたちははちきれんばかりに大きくなったペニクリを何度もブチ込こんだ！男アナルの感触を愉しむニューハーフたちのSEXは次第に激しさを増し、やがてペニクリから大量の特濃ザーメンを吹き出しながらイキ狂うのだった！
ニューハーフ 女装美少年65 さくや
趣味でコスプレをしているうちに女装もするようになっていった既婚者の男性。女装して男性ともエッチしてしまい、エスカレートしていくばかり。早速、中年オヤジにセクハラされるが照れ笑いでまだ余裕があるさくや。それでも次第に攻めが本格化していくと発情して上気した顔になる。脱がすと小さい体に巨根。男の時の顔よりも何倍も美しく気品のある女性になる女装美少年の止まらないSEXをご覧あれ。