ニューハーフ露出願望 地元住民にバレたら即撤収！
何も知らないニューハーフ美女達を街中へ連れ出し露出SEX行脚！！車内で丸裸にされた綾咲さやかが後部座席で犯され本気絶頂！住人の帰還にマンションの廊下で彩瀬まいが強烈バックに激悶絶！豪邸の敷地に侵入した佐藤ひろみ＆愛川めいが濃厚レズ絡み！ハプニングで移動した二人は豪邸の裏庭で勃起チンポにハメられ豪快3Pファック！通常のSEXでは味わえない野外AFの開放的快楽にニューハーフ美女は堪らず大量射精！！
女に無理やり感じさせられてしまうニューハーフ8時間
AV業界に彩りを添える極上ニューハーフ達が本物オマンコと初めてのご対面！！爆乳お姉さん、淫乱熟女、黒ギャル達の強烈なペニクリ責めにニューハーフ美女は激悶絶！勃起ペニクリがずぶずぶと音を立ててオマンコの中に呑み込まれていき初めて経験する柔らかく熱い本物オマンコの感触に早くも限界寸前！さらに他の女性がニューハーフ美女の性感帯を残らず刺激する壮絶な童貞喪失4Pにニューハーフ美女はたまらず爆裂本射精！
ニューハーフ ダスッ！2015年 鬼畜 総決算8時間
鬼畜メーカーの1年の痕跡を完全収録！！アイアンクリムゾン、全発射本物精子、中出し、ぶっかけ、アナル、フェチ系、ニューハーフ…etcハード作品の数々を堪能できる！！
快楽ニューハーフ学園 ボクと私の敏感ペニクリ
担任教師への悩み相談、部活の先輩の強制SEX指導…ニューハーフ美女にとって学園内は危険がいっぱい！ミニスカ女子校生姿なニューハーフ美女のパンティからは大きなペニクリが顔を覗かせ、欲望を抑えきれない男性教師がフェラチオ志願！先輩風を吹かせた男子生徒の命令に渋々アナルを晒すニューハーフ美女！勃起した肉棒がアナルを攻め立てペニクリは女子生徒の手でシゴかれる過激な同時攻めにニューハーフ美女は限界本射精！
ニューハーフ ニューハーフの素人逆ナンパ！ 素人娘をナンパして勃起チ○ポでハメちゃいました…2 8人×4時間
ニューハーフや男の娘って、よほどの方で無い限り、初遭遇ですよね。女の子だと思っていたら、股間に立派なイチモツ、という状況は、誰にとっても想定外だと思います。逆ナンされた女の子たちが、チ○ポを見つけて驚きつつも妙に興味津々、ノリノリでチ○ポの付いた女の子とのセックスを楽しげに堪能していきます。
狙われた美人教師 天音るか 学園凌辱レイプ
美人教師るかは、自分にペニクリがあることを隠したまま男子校に赴任した。しかし、その秘密が校長や生徒たちにバレてしまったことがきっかけで、性的な凌辱を受けることになる。自分の想いとは裏腹に青臭いチンポを突っ込まれ、神聖な学園で鬼畜な生徒たちはザーメンを流し、るか先生は恥辱の涙を流していく。
私のお母さんは熟女ニューハーフ
ニューハーフ熟女に犯されてしまった娘2人がぺニバンディルドで母（？）に復讐する愛憎入り乱れる禁断のドラマが登場！！夫婦のまぐわいを目撃し、母の秘密を知ってしまった妹…。お、お、お母さんは…お父さんだったの！？（黄伐折羅）
ニューハーフ 噂の激カワ男の娘とデートセックスしてきました。女の子化計画完了
噂の激カワ男の娘と待ち合わせしてデートしてきました。エロ目的ではなかったんですが、なんかいい雰囲気になってきたんで途中●●に寄ってエロい事しちゃいました。こうなったら2人ともけっこうエロエロモード。おちんぽはビンビンです。それにしてもハルちゃん、立派で可愛いオチンポです。愛撫すると可愛い声でビクンビクンおちんぽもドンドン固くなっていきます。そしてついにハルちゃんのアナルへ…。
初姫 大きなペニクリは好きですか！？ 愛咲えりな
ギャル系ニューハーフの愛咲えりなが人気の初姫シリーズに登場！！インタビュー中はおっとりとした口調にも関わらずセックスに対しては貪欲！ペニクリを自らの手でシゴいてアナルビーズの刺激に大興奮！M男2人をアゴで使い自らの欲望とペニクリの飢えを満たす濃密3Pファック！複数チンポに口とケツマンコを同時に犯され快感悶絶！大好きなバックで極太チンポに奥深くまで刺激され限界に達したえりなチャンは何度もマジイキ！！
ニューハーフ 日本VS海外 総勢136名！ニューハーフVS純女のプライドをかけたイカせ合い25時間16分！
世界から集結した総勢136名の特大ペニクリを持つニューハーフとペニクリが大好きな純女が大激突！純女は手・口・アナル・マ○コを使い更には自分のもつ全ての技を駆使して巨大ペニクリをもてあそぶ！ニューハーフも負けじとデカペニクリで純女のマ○コを責め立て激し腰振りでイカせまくる！25時間16分にも及び繰り広げられる日本VS海外のザーメンとマン汁の濡れ合戦をその目に焼き付けろ！