ニューハーフ 女装美少年17 翔子
今回登場する美少年は、一切女装経験のない、初々しい好青年。プロのメイクによって見事に女性に変身した彼は、変態エロ中年に身体を触られ戸惑う。下着を脱がされ、勃起していない包茎の男性器を弄られ、ついに中年男のギンギンに勃起したイチモツを口に含まされる事になる。一生懸命扱いて男を射精させる女装美少年の姿には感動すら覚える。続いて女学生の制服に身を包みペニスチャンバラやアナル開発、そして挿入、射精へ。うぶな姿に萌える傑作。
ニューハーフ 
ニューハーフ 私のお母さんは熟女ニューハーフ2
ニューハーフ熟女に犯されてしまった娘二人がペニパンディルドで母？に復讐する愛憎入り乱れる禁断ドラマ！母だと思っていたのは実は父だった？本当のお母さんはどこ！？オカママ熟女×女子校生姉妹の新しい家庭のカタチ？（黄伐折羅）
ニューハーフ SEX総合病院肛門科変態女医・村上涼子 患者を気持ち良くさせるのが仕事の美人女医 4P潮吹き三穴同時アナルファックぶっかけ生中出し！！
勃起不全な患者達を自らの豊満ボディで絶頂まで導く天才女医の村上涼子！他の病院から移ってきたアナル射精症候群の男の対応に困った涼子は自らのアナルを開発＆女医ニューハーフの協力を得てアナルでしかイけないチンポを徹底治療！医師3人、患者1人が絡み合う過激なアナルファック4P！未体験の快楽に何度も潮吹き絶頂を繰り返した涼子はアナル、マンコ、口を同時に犯●れる三穴同時ファックの快楽に耐え切れず痙攣絶頂！！
ニューハーフ 女装娘＆ニューハーフ同性愛SEX4時間
美しいニューハーフと女装娘が互いの身体を求める汚れなき純愛。柔らかな唇で濃厚なベロキスから恋人の全身をくまなく口淫刺激。心地よい快楽に下着の中では収まりきらなくなったデカペニクリを熱く激しく擦り合わせ美麗なアナルに根元まで挿入。身体の芯まで響く極上のアナルファックと敏感になったデカペニクリを直接刺激する手コキの同時攻めに耐え切れなくなったニューハーフ＆女装娘は堪らず激射精する濃密同性愛！
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘 敏感アナルでドライイキ連発！ドMな女装子は好きですか？ ほむら
めちゃカワなんだけどアナル大好きのスケベっ娘。オチンチンもビンビンでアナルSEXで何度もドライイキしちゃいます。男の子とは思えないほどのルックス。制服姿が超カワイイです。※女の子ではありませんのでご注意下さいw
ニューハーフ 女装美少年ザーメン 優子
女装美少年シリーズも、ついにザーメンぶっかけの域に到達した。すっかり女性になった優子は、ペニクリしごきで快感をむさぼる姿を激撮され、変態中年のオモチャと化し、その中年の友人も交えたぶっかけ精液まみれのプレイにのめり込んでゆき男たちのザーメンを顔に受けた後は、メイド服姿の奉仕女装となり肉欲の世界へと誘われてゆく。ダブルフェラや四つん這いに尻尾風ケツバイブ、本番挿入中の連発ぶっかけ精液まみれごっくん飲精の豪華絢爛絵巻。
ニューハーフ チンコの付いた痴女 美人ニューハーフに絶対服従
究極の美女は男から生まれる！！この太腿の間にそびえたつペニスにかぶりつくという行為は、間違いなく美人のプッシーにむしゃぶりつく行為以上に最高に情欲的な行為なのです。さぁ若き青い果肉汁を味わいつくそうではありませんか？DUGA限定特典画像付き。
ニューハーフ 兜合わせBEST 極上ペニクリ22本！
兜合わせとは…チンポとチンポを擦り合わせる禁断のチンポ合体！性器が触れ合うエロさ、一緒にシゴく快感はニューハーフプレイの醍醐味！極上勃起ペニクリ22本！貴方のアソコも擦りたくなる事間違いナシ！
ニューハーフ 女装美少年18 比呂子
いかにも女性にモテそうな長身のイケメンを口説き、アルバイト的に女装をしてみないかと打診。女装させてみると、ファッションモデル的スタイルと風貌に変身。ここで興奮した変態おやじ軍団に言葉巧みに身体を弄られると、女装美少年の巨大なペニスが猛烈に勃起する。脈を感じたオヤジ達は、さらに変態性技を仕込むべく、シコシコ、フェラチオ、アナル開発！！ついには肛門性交に発展、顔射されたあげく自らも射精させられ、とんだアルバイトだった。
ニューハーフ 家畜女装子 カチクオトコノコ 5
淫乱ヴァギナと化した肛門で女性型の快楽を体感する3人の巨根マゾ牝たちの記録。性愛ペット美少年［京子］従姉に教えられた女装が、京子の奥に眠るマゾ性を呼び起こした。思春期の性衝動は我が身へと向かい「女性として、男の慰みものになりたい」という倒錯的な欲望に囚われた京子は女装家畜へと導かれた。天然系純情ロリ♂［みゆ］恥ずかしがりの幼気フェイスの奥で煮えたぎる性欲のマグマ。倒錯愛で敏感になり過ぎた〈みゆ〉の肉茎の鈴口から、本物の女のラブジュースの如く、カウパーが、ペニ潮が溢れ出す。被虐の性玩具NH［さき］凌●されたいという秘めた願望。堕ちていく自分をひたすら夢見た。幾本ものペニスで、狂うほどのマゾ快楽を教え込まれたい。性宴の贄となった〈さき〉の、白く滑らかな肌が汗と体液に濡れる。