ニューハーフ 出没！素人変態ニューハーフ輪姦志願3
ニューハーフ業界に激震を与えた出没シリーズ第3弾！！またも出没！！ガチ変態素人ニューハーフ！！今回も素人輪姦しちゃってます！DVD店舗でガチ露出～駐車場での玩具イカせ～ベットルームでのラブラブSEX～他人の敷地で常識外れの野小便と内容盛り沢山！これを見ずにニューハーフ界は語れません！！DUGA限定特典画像付き。 ※本編顔出し
ニューハーフ 
ニューハーフ 巨根ニューハーフ調教温泉 ゆきのあかり
男二人と1泊2日の温泉旅行へいくことに！24時間たっぷり使ってヤリまくり！温泉・野外・車内…と場所を選ばず変態行為をくりかえす！ドMニューハーフのあかりは、口先ではイヤがりながらも自慢の巨根を大膨張させる！露天風呂で大胆にも濃厚SEX！ほろ酔い状態で、本能むき出し！3P中出しで、何度もイキまくる！
ニューハーフ 夢の共演！一泊二日のフル勃起ニューハーフ温泉 橘芹那 荒木レナ
ニューハーフ界の頂点に君臨する橘芹那と荒木レナの夢の共演が遂に実現！今回は『僕たち男の娘』からお二人に温泉旅行をプレゼント。…ってそんな甘いはずが無い！！先回りして温泉のお客さんには「この人たちはお触りOKです」とこっそり伝達。ニューハーフとは知らない客に混浴温泉で触られまくって犯●れて…ザーメンたっぷり出して出されて、ペニクリとアナルが乾く暇が無い1泊2日のフル勃起温泉旅行！
ニューハーフ シーメール プレミアム ソープ Kohaku Sayaka
極上ニューハーフソープ嬢の最高のおもてなし！！ローションを身にまとい自分自身もフル勃起で感じまくり。メチャクチャ可愛いくてスタイル抜群、起ちもいい（サイズも！！）最高のシーメールソープ嬢です！！DUGA限定特典画像付き。
ニューハーフ 初AV出演！お薬ぬられて気持ち良くなっちゃったボク
清楚な色気をもった女装娘ちゃん。初めてのAV出演に緊張の様子。ウブな感じが、もう堪らない…。ここで媚薬によってエロさを全開に引き出す作戦を決行。アナルとかわいいペニクリにお薬をたっぷりと塗られ、快楽の虜と化す。極上のフェラ技で巨チンを美味しそうに味わう。締まり抜群の極小アナルは最高の名器に認定。
ニューハーフ 初撮りニューハーフ リッチギャル「美蘭」のAVデビュー
U＆Kから2013年11月に発売された「美女とニューハーフ」に出演したニューハーフ「美蘭」。人気AV女優「波多野結衣」との共演によって初レズと童貞卒業を果たしたが、実はその撮影前に記録していた映像があった…実は本作品こそがニューハーフAV女優「美蘭」のデビュー作品なのである…。
ニューハーフ 女装美少年21 亜由美（包茎）
長身痩躯の美少年アユムくん。小さい頃、お姉さんの着せ替え人形だった彼。今では自分からこっそりとお姉さんの服を着るようになって…すらりとした女装姿は完全にオンナ。変態中年2人に身体をまさぐられ目を潤ませる。ビンビンに勃起した真性包茎ちんぽを弄ばれ、美肛門に中年の巨根を挿入。ちんぽとは違う快感に美脚を広げて悶える亜由美。たっぷりと可愛がってもらい射精を受ける。丁寧な指使いで包茎をしごく亜由美。中年の陰茎を口淫射精させ、精液を口に付けながら自慰で自らも射精！！ ※本編中に映像や音声にノイズが発生する場合がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。
ニューハーフ トコロテンで潮吹きぴゅーぴゅーしちゃういやらしいオチ●ポでごめんなさい 増田ゆめ
男性はイった後に刺激され続けると潮を吹くという方が一般的ですが、奇跡のぺニクリをもつ、ゆめちゃんこと増田ゆめは、SEX中でも感情が高ぶると、勃起チ●ポからビュービュー潮を吹きまくるんです！ケツマ●コを反返ったチ●ポでガン突き！勿論出ます、出させます。そんなことより、そのイキッぷりと量に注目です！
ニューハーフ 息子の嫁はニューハーフ 琥珀さやか
サエない息子が突然結婚！しかも相手は超美人な現役看護婦「さやか」さん。新婚夫婦の寝室で繰り広げられるナースプレイを覗き見て我慢出来なくなった義父は、ある日さやかさんにマッサージのおねだりを。ん！ケツに何やら生暖かい膨らみが…。強引に秘密の股間を確認した義父の要求はドンドンエスカレートしていき…。
ニューハーフ ドM男の娘 肉便器 櫻井やえ
薄汚れた公衆便所で身動きとれないように拘束された…美しい男の娘！密室の空間で次第に自我が崩壊していく！敏感すぎる肉体はさらに過敏となり、男の肉棒を求め続ける！あらゆる性欲をしっかりと処理する肉便器と化す！完全な天性のドMがその被虐性を存分に発揮！手加減のない責めでイキすぎ…イキ地獄！超絶快楽主義！！