ニューハーフAVの魅力を存分に堪能する

兄が大好きな妹。しかし数年振りに帰ってきた兄は綺麗な女性になっていた。兄の彼女と思っていた女性が自分の兄と知り驚愕するが、こんな綺麗な姉が出来たと悦びそのまま禁断のセックスまでしてしまう！

街ですれ違ったら「アイドルかな？」ときっと二度見してしまう、そんな超が付いちゃう美形オトコの娘「まゆ」ちゃんが司令部からのナンパ命令で恥ずかしがりながらもいざGoストリート！そりゃあ当然付いて来ちゃいますよね。控え目オジサン、OLさんにおしゃれイケメン男子まで！女性よりもきれいな真っピンク乳首の超美乳にパンティの中から現れるモンスターチンポ。そのギャップにあなたもまさかのオナニー運動を始めてしまうことでしょう。

ファンの熱望によりやっとこの日がやってきた！あまりに美しく…あまりに可憐…そして、あまりにエロ過ぎる…！清楚な品格と完璧すぎる肉体美！ニューハーフ界の頂点に立つ、あの荒木レナちゃんが衝撃のAV復活！さらに美貌と淫乱さを増して帰ってきた！SEXテクニックも、もちろん極上！これは天からの贈り物だ！！

可愛すぎるオトコノ娘・桃マリが魅せる4つのコスプレSEX！コスプレ衣装でキャラになりきった桃マリはシチュエーションに興奮していつも以上の淫乱さを発揮！制服女子のアナルマ○コSEX、ナース服では男の尻穴にペニクリ注射＆逆アナルSEX！ご奉仕メイドはご主人様にバックでガン突きされながら自らシゴいて快楽発射！お色気秘書はM男の尻穴を犯しながらザーメン搾り！興奮で息を荒くする桃マリは最高にスケベです！

『美形で変態な男の娘はいかがですか？』かわいい顔してデカチンポ生やした肛門肉便器！！変態男の娘が壮絶アナルチンポ姦！巨根で変態ドMの美形シーメールがアナルガバガバになるまで犯されまくって悶絶イキ！

前回の撮影ですっかり女装癖がついてしまった晶ちゃんをさらなる妖しい世界へと誘う。女性のオーガズムはオトコの何十倍とも言われるがたった一つその快感に近いオーガズムを得ることが出来る。それが前立腺。今回は女装責め師雪凜の力を借り、見た目だけでなく体の内側からさらに女性になってもらう。果たして晶ちゃんはどこまでオンナにシンクロするのか。キスと指でイキまくるメスイキの世界。いったいこの初々しさはなんだ！？

大みそかのキャットファイト大会を完全収録！この日は全裸で登場のハダカラス兄妹が登場！TVで活躍の範田紗々や福山理子や松山勘十郎、女の娘、ニューハーフ、そして150kgの巨漢「さちこ」も登場！バラエティーに富んだエロイベント最前線はコレだ！2015年12月31日東京新木場大会を完全収録。

業界初リアルカップルでAV出演！演出では出せない、本当に付き合っている二人だからこそ出来るSEX。嫉妬し涙を流しながらパートナーが男優とSEXする姿を見て、すごく嫌な気持ちだけれど、なぜか興奮しちゃう。二人きりのSEXでは非日常な体験で感じまくる。一人ずつのインタビューでは内緒で相手への気持ちを話してもらいました。

家に帰ってきた息子はニューハーフになっていた。驚く父と兄。同時に美しなって帰ってきた息子に欲情するどうしようもない女日照りの2人は、美優（息子）と近親セックスし挙句の果て3Pまでしてしまうのであります。