ニューハーフ 昔、連んでいた男友達と一泊二日の温泉旅行に行ったら、可愛すぎるニューハーフになっていた。 夢見りあら
●校時代、よく連んだ悪友の男3人で、1泊2日の温泉旅行に行くことになった。しかし、友達の一人、夢見は俺らの知っている夢見ではなくなり、可愛らしい女の子になっていた。戸惑いながらも、女になった夢見の魅力に虜になっていった俺たちは男友達の一線を越えてしまう。
お姉さん
ニューハーフ 
ニューハーフ 出張先で終電逃して相部屋宿泊。女先輩の股間からまさかまさかの膨らみに僕はしゃぶりついた。 春風まゆみ
凸凸凸憧れの女先輩はニューハーフ！？むしろ、最高！凸凸凸美人で優しい春風先輩と取引先へ新商品のプレゼンテーションをしに行ったが、断られる。先輩と僕は反省会という名の酒を呷り、終電を逃してしまい、ビジネスホテルで相部屋宿泊することになった。酔った先輩のスカートは短く、僕を誘惑するようだった。そこから覗かせたものは、馴染みのある膨らみだった。
ニューハーフ 必ず敵（かたき）は打つと心に誓った極道の女に媚薬を使いSEX中毒に陥れる 中澤チュリン
『極妻は24時間365日やるもの体は奪われても心までは奪えない！！』抗争を繰り返す桑尾組に隠れ家が見つかってしまい襲われる中澤組組長の本妻チュリン。抵抗するも薬を飲まされ世話人の梅松と共に監禁される。媚薬漬けにされ桑尾組のいいなりになってしまうチュリンはチンポ中毒になり、梅松のチンポをしゃぶりまくる。完全に堕ちたチュリンと梅松の運命は...
ニューハーフ 私のお義兄ちゃんは美人ニューハーフ！パンティーからはみ出たデカチンを挿れたくてたまらない妹
◆お父さんの再婚相手の義兄ちゃんが、ニューハーフになって実家にやってきた！パンツからハミ出しちゃってるデカチンが気になってついつい誘惑。お義兄ちゃん？近●相姦♪◆お義兄ちゃんがキレイな女性になって実家にやってきた！私はもう興味津々。根ほり葉ほりいろんなこと聞いちゃった！◆女同士だからいいよね？ってことでキスしたらパンツからデカチンの亀頭がひょっこり。おもわずぺろっちゃうよね！◆女の気持ちも分かるのかお義兄ちゃんの超絶テクニックでイキまくり◆お義兄ちゃんなのにお義姉ちゃんというちょっと不思議な関係で思わず禁断の近●相姦。なんだかとても不思議な気分。
ニューハーフ 美人だけどニューハーフ ニューハーフだけど現役保母さん 20歳の記念にAVデビュー
普段は保母さんとして働いている美ニューハーフのまりちゃんが冬休みを利用して20歳の記念にAVデビュー！！！乳首を攻めると可愛らしい声をあげながら身体をビクビクとさせ感じ狂う隠れ変態保母さんだった！いやらしい高速フェラチオが得意なまりちゃんがおち○ぽギンギンで感じ乱れる姿をご堪能ください。
ニューハーフ ニューハーフ露出温泉 ＃04 ゆきのあかり
玉ありド変態ニューハーフを24時間犯しまくるシーメールドキュメンタリー。旅館に到着するなり「アナタのオチ○チンが欲しいの…」と男のチ○ポを要求し自らのアナルを広げる。イキり立った生チ○ポと彼女のチ○ポを擦り合わせそのまま挿入。激しく出し入れするうちに今まで感じたことがない絶頂に達するのであった。
ニューハーフ 初めてお尻でイッちゃった！ 愛沢さら
天然美少女NH『愛沢さら』のダスッ！専属2本目は初めての「お尻絶頂体験」。おちんちんではイクを経験しているが、アナルは未だ経験なし。オイルマッサージで感度を高めてビクンビクン！男優さんの大きなチンポ、激しいピストン、3Pに放心状態…。
ニューハーフ 美巨乳S級ニューハーフ濃厚レズ性交 巨乳美女潮吹きオイルエステ
女性と見紛う美巨乳S級ニューハーフが巨乳美女を得意げに性感アナルマッサージで弄ぶ！抵抗する女性も快楽には勝てずニューハーフとの濃厚な快楽を過ごすことに・・。顔とカラダは女性だが竿＆玉持ち。フル勃起チ○ポ使いによる性感マッサージに味わったことのない絶頂感に浸る二人のカラダからかつてないほどの淫潮が吹き散らばり種付けされてしまう。そこにヤラれたらヤリ返す3P返しでニューハーフのペ二クリ勃起ケツマ○コを攻め立て開花させてしまう！アナルの感度もS級です！
ニューハーフ バイセクニューハーフ Debut 牧野詩音
176cm高身長スレンダーなバイセクNHがダスッ！でAVデビュー。カウパー量はAV史上歴代1位。見られただけで、おちんちんから我慢汁が垂れ流し。性別を超えた変態ちゃん『牧野詩音』3本番。おちんちん、アナルを同時に責められ、白目剥くほどの絶頂。エロしこNHなので、ご堪能ください。
ニューハーフ おちんちんを見せつけ、全力で誘惑してくる彼女の兄 愛沢さら
彼女の兄「さら」は俗に言うSNSで有名なニューハーフモデル。妹の彼氏を食い散らかす天才。男を誑かすルックスに似合わない硬く隆起したおちんぽを魅せつけ、男の背徳感と価値観を揺れ動かす。男はみな、さらペニスの虜になっていく。