ニューハーフ 亡くなった嫁の面影を追いかけて実の息子と近親相姦 桃谷りり
亡き妻に日に日に似てくる息子に妻の面影を重ねて行く父。「一日だけで良いから母さんになってくれないか？」断り続けたある日、堪えきれなくなった父に襲われてしまう…拒むも体は素直に反応してしまう。「あの夜から僕は完全に目覚めてしまいりりとして今も生きている…」
アナルセックス
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ニューハーフ 小麦色ちびとりちゃんと24時間貸切アナルSEX
日焼けしている卑猥なちびとりちゃんを24時間貸切、ぶっ飛び長時間アナルFUCKの始まり。内に秘めた肉便器願望！完全メス堕ち！！限界を超え震えながら快楽に浸る。『ボクの淫乱アナルをもっとイジめて欲しいです…』
ニューハーフ NHマジックミラー号 制服の似合うニューハーフ娘がおちんちん年齢当てに挑戦！Wチ○ポに挟まれ大興奮！初めての串挿し3Pでケツ穴ぱっくり連続ペニキュン中出し
本当の女の子より可愛い！？ニューハーフ娘に‘おちんちん年齢当てクイズ’に挑戦してもらいました！勃起チ●ポに挟まれ回答そっちのけで超興奮！！クイズに不正解でもエッチなミッションを達成できれば賞金GET！ 気づけば火がつきWフェラ！ さらには…口に！ ケツマ●コに！ 肉棒を咥え込み人生初の串挿しFUCKで2連続中出し！！
ニューハーフ 沢山の人に女装した自分を見てもらって刺激を感じたい！清楚なマゾっ娘♂デビュー 野々川まき
お嬢様系の清楚な男の娘【まき】ちゃん。ノンホルノンオペ男子！！普段は女装はせず男子として生活している【まき】ちゃん。女性経験ゼロでエッチをしたいと思ったこともない。男性オンリーでおちんちん大好きっ娘♪見た目とは裏腹に見られながらのエッチに興奮しちゃいますと告白してくれました。ドスケベ【まき】ちゃんのデビュー作ご覧ください。
ニューハーフ 誰にも言えない秘密を知られてしまった 如月ハルカ
女装という密かな楽しみを兄に見られてしまい、弱みを握られてしまった。。。「俺がお前の童貞奪って女にしてやるよ。」兄の性処理玩具と化してしまった。父も母の面影を重ね今までの寂しさを埋めるように体を求める。超えてはいけない一線を超えてしまった家族の物語。
ニューハーフ 夏休み日焼けあとが残るちびとりちゃんとエッチなプール教室
近所の公園で見つけた日焼けあとが残る奇跡の男の娘ちびとりちゃんとのエッチなプール教室の始まり。泳げないことがコンプレックスなちびとりちゃんはおじさんに泳ぎ方の個人レッスンをお願いする。マンツーマンでの卑猥なアナル指導・白濁アナルSEX調教。日焼けあとが水面にいやらしく波打つ。未成熟な裸体でビンビン感じまくるロリィーちびとりちゃんと忘れられない夏の思い出。
ニューハーフ 湯けむり旅情 日焼けアナルSEX ちびとりちゃん
男の娘ちびとりちゃんとひたすらハメまくるリアルな一泊二日温泉旅の始まり。今回は二回目の温泉旅行ちょっと大人な洋服でお出迎え。そのまま車でオナニー鑑賞。旅館に到着し我慢できずに玄関でキッスしそのままフェラへ。汗だくでひたすらに求め合う二人は温泉に入り激しくヤリまくる。この夏初めて見せる自然体むき出しエロドキュメント。
ニューハーフ 寝取られを懇願する彼氏 早乙女ありす
付き合って2年、マンネリ気味な二人。マンネリ打破の為に客観的に恥ずかしめされている顔を見てみたい！寝取られ願望のある彼氏のお願いを渋々受け入れるありす。知らない男の人の前で脱ぐと、なぜかあそこはビンビン！！羞恥が興奮に代わる瞬間！なんだか、楽しくなってきちゃった。おじさん、わたしのいやらしいおマ○コ見てください。
ニューハーフ 初女装♪自分の姿を見て恥ずかしいんですけどありっちゃありです。 渡瀬ゆう
初めての女装をした【ゆう】ちゃん。自分の姿をみて「かわいい…」と呟きまんざらでもなさそう。女装をしてカメラの前でSEXも初めて。喘ぎ声出すのも恥ずかしい…。初めてづくしの【ゆう】ちゃんをご覧ください。
ニューハーフ 勃起薬を飲んだニューハーフ達 七人のビンビンNHたち
果たしてニューハーフに勃起薬を飲ませたら一体どうなるのか？という大人気シリーズのベストセレクション。バナナの房や500mlのペットボトル2本をなんなく持ち上げる、驚異のクリチンポ。イッた後も勃起力は萎えることを知らない。ゆきのあかり、桐谷愛など美麗なる7人のニューハーフたちのお行儀の悪いクリチンポをどうぞご堪能下さい。