ニューハーフ 美しすぎる女装男子のチンコびんびんリクエスト完全版
今話題の『女装男子』。ニューハーフとは違ってサオもあって玉もあるけどオッパイはない。普通の男性が女装をする。しかし、女性顔負けに“美しい”んです！今回は女装美少年総合専門誌『オトコノコ時代』の協力のもと、女装男子たちがHなリクエストに応えました！司会は番組で唯一の女性、椿かなりアナ。ここでしか観られない女装男子たちによる酒池肉林の勃起オナニーも完全収録！未知の世界を感じて下さい！
ニューハーフ
ニューハーフ 
ニューハーフ ニューハーフトランス 7
な・な・なんと看護婦？！をしていて患者にもずっとバレないほどの容姿の持ち主‘上原はづき’。もしかしたら、AV出演は最初で最後かもしれません。ここでの見所はなんといっても、オ○ンコの形をしたオナニーグッズが登場。はづきちゃん本人がそれを使って、腰を振り出してしまう。これは必見です。他にも、ナース姿になって、チ○ポが勃たなくて困っている患者さんに、手取り足取り過激な診察で、チ○ポを復活させてあ・げ・る！！
ニューハーフ オトコノ娘4時間BEST 本物のオトコノ娘はここまで天使級
天使のようなカワイイ少女。その股間にはクリトリスじゃなくてオチンチンが！女の子にしか見えない魅力的すぎるオトコノ娘の全てをお見せします。その全てがとってもエッチでとっても刺激的！メイド・ソープ・レズ…オトコノ娘の魅力を余すことなく凝縮した至高の作品！DUGA限定特典画像付き。
ニューハーフ ニューハーフトランス 4
竿を残したままのニューハーフさん達、男の股間を見ただけで自分のイチモツはビンビンに！キリっとした綺麗なお姉さん的な顔立ちのさおりさん、高所恐怖症にもかかわらず某遊園地の観覧車で全裸露出！その後の絡みでは男3Pでのダブルフェラに爆発寸前！男の精液がさおりのチ○ポを白く汚す。
ニューハーフ 女装子4時間スペシャル BEST COLLECTION！！！
アナルを突かれてペニクリ汁垂れまくりの美しすぎる女装子たち。いろんな女装子のいろんな魅力が盛りだくさんの240分特別編。女装してここまで美しくなれるその潜在的美。この可愛い姿で本当はオトコなんて信じられますか？DUGA限定特典画像付き。
ニューハーフ 最強の女装子BEST 4時間
50作品以上の中から厳選した6作品を収録。史上最高にかわいい女装子たちが恥らいながらもチンコをビンビンにしてしまう240分！アナル処女喪失、アナル中出し、ダブルフェラ、ぶっかけ、など初体験のことばかりで戸惑う女装子たちは、結局チンコをフル勃起させてあえいでしまう！DUGA限定特典画像付き。
ニューハーフ ニューハーフトランス 14
私が本当はオトコでも興奮しちゃうでしょ？今や大阪のみならず全国にその名を轟かすニューハーフ界のスーパーアイドル美樹ちゃん！ファンの熱い要望に応えニューハーフトランスにプレミアム出演です。外見だけでなくすべてが女へと生まれ変わることを日々憧れている毎日。恥じらいながらも淫らに妖しく激しく超エッチに…
ニューハーフ 女性より女性らしいスケベなカラダ 血管剥き出しち○ぽ
超絶カワイイ男の娘！女性よりも女性らしい男の娘はセックス大好きみたいです！ドMで変態なちんぽとアナルを何度もイカされまくり！可愛い女の子にしか見えないエロ全開の男の娘を是非ご覧ください！！（男の娘ちゃんねる）
ニューハーフ ニューハーフトランス 3
絶品フェラチオの求道者、片瀬絵梨さん。男の身体を知り尽くしたその魅惑の舌使いは、どんな男も骨抜きにする魔性のテクニック！そしてニューハーフの身体の虜になり、絵梨さんのキレイなアナルにチ○ポを挿入し、無我夢中で腰を振る男達…。絵梨さんは、アナルを突かれる度に声をあげて、いきり立ったチ○ポを激しく揺らす！
ニューハーフ WニューハーフのデカマラをW痴女が寸止めで虐め抜く
デカマラニューハーフのピタピタビキニブリーフを痴女達が焦らし責め！モッコリを撫で、ツマみ、弄り回し、ドスケベ淫語を連呼して責めまくる。ビキニからハミ出す勃起チンポを責められ、休む暇のない連続寸止め地獄が続く。一日中焦らされて射精することしか考えられなくなったNH2人と痴女2人の酒池肉林が始まる。