ニューハーフ 男の娘露出調教 さつき、マゾの目覚め
乳首のピアスがまぶしく光る男の娘さつきを野外に連れ出し露出調教。縛り、浣腸、アナルプラグ、パドリング、蝋燭、アナル挿入とフルコース。今まで一番変態な体験に羞恥興奮！終始勃起しっぱなしの男の娘さつきは見事な巨玉で巨根だった。「もう普通のエロでは満ち足りなくなってしまいました…」
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ニューハーフ サオあり美人ニューハーフが女性ばかりの部屋に入院！？性欲が溜まった女性患者に勃起チンポ見せつけたら…
◆サオあり美人ニューハーフの茜さつきちゃんが入院する病院で女性患者たちを狙う！女性同士なのですぐ仲良くなってHな流れに持っていく！同部屋には人妻、女子大生が！◆サオあり美人ニューハーフが女性ばかりの部屋に入院！？性欲が溜まった女性患者に勃起チンポ見せつけたら…入院中の茜さつきちゃんと同部屋には、美人人妻さん、入れ替わりでHカップの女子大生が入院。女心がわかるニューハーフはすぐに仲良くなりエッチな流れに…！？さらにお目当ての男性看護師が問診に来ると、目にもとまらぬ早業でフェラ抜き！所かまわず攻めまくる彼女（ニューハーフ）の奮闘ぶりをご堪能あれ！
ニューハーフ 完璧な女装男子 Perfect
かつてこれ程までに完璧な女装子がいたでしょうか？スリムな身体にビンビンのおチンポ。Mっ子ちゃんですぐにチンポが勃っちゃう…。見た目は完全に女の子なのに…女の子とは違う不思議な魅力！！ハマったらもう抜け出せないかも？？？
ニューハーフ 中出しメイド巨根ニューハーフ 朝日みくる アナルも抜群だけど前だってビンビンですよ！
人気NHみくるチャンがメイドになって再登場！大きなアナルプラグを挿されながら前もビンビンにフル勃起。中出しされてアナルからザーメンを垂らし、チン先からもカウパーがたらり。バックから突き刺されてユラユラと巨根が左右上下に揺れる様はイヤらしいったらありません。ご主人様へのご奉仕プレイも、どこか楽しそうで癒されます。今、ノリにノッてるみくるに注目！
ニューハーフ S級ニューハーフ濃厚レズ性交 8時間総集編
女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！極上ニューハーフとセレブ人妻の淫靡な戯れ！責めて責められハメてハメられ連続絶頂！人妻中出し8回＆レズ3P×4シーンを贅沢に収録！ファン待望の8時間総集編が遂に登場！
ニューハーフ アナルで潮吹きまくる驚きトンデモびっくりニューハーフさんは超美形クールビューティー ひなた結衣
普段は女性アパレル店員として働く程の美貌で、「女性」より綺麗な結衣さんですが、プライベートでは中々本来の姿を曝け出すことが出来ないということで応募して来ました。自称変態のムッツリさんという結衣さん、本当スケベでした（笑）。アナルを責められると潮がチ●コからピューピュー出る特異体質でイキまくりますw
ニューハーフ ニューハーフが言いなりになるアナル生中出し旅行2
浴衣がよく似合う透き通るような美少女・さくやちゃん。実はこの娘、股間に立派なイチモツ持ったニューハーフなんです！しかも、とんでもない変態ドM！そんな彼女を一日言いなりにする温泉旅行では、混浴にいた見知らぬ男にいきなり襲われても「私のケツ穴、好きなだけ使ってください…！」とマゾ懇願して中出しSEX！複数の男たちに次々とアナルに中出しされながらも至福のアヘ顔で自らも爆射精する…！
ニューハーフ バイ@グラニューハーフ 優希まゆ19歳
ドMでチンコがあればしゃぶらずにはいられない！ザーメンが飲み物と豪語し、美味しそうに飲み干してしまう19歳のニューハーフ「まゆ」今回も勃起薬の威力は半端なく、多数のミカンを軽々と持ち上げてしまう怪力極太チンポに大変身。驚異の締めつけ！ぱっくり開いたケツマンコでどんな男でもイカせてしまう！
ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。 桃マリ
遂に僕たち男の娘に降臨の桃マリちゃん。待ち合わせ場所に向かうと見た目は完全に可愛い女の子でビックリ！ホテルでオナニーをお願いしてパンツを下すとビンビンのおちんちんが！カメラに恥じらいながらも興奮してきてドピュドピュ大量射精！セックスでも常にフル勃起でアナルをヒクつかせ肉棒を求める淫乱っぷり！彼女を完全密着した初ドキュメンタリー。
ニューハーフ BL好きの現役大学生は女装もAVも初体験！！ 桃瀬つむぎ
元モーニ○グ娘。○護ちゃん似な男の娘『つむぎ』くんデビュー！！顔をうずめたくなるほど色白でぽってりしたお腹。BL好きなだけあって漫画のようなセリフで責めるとおチンポギン立ち！！現役大学生の彼は女の子にもモテモテだけど自分を守ってくれる男の人にLOVEしちゃうんです。フレッシュなミルクがドピュッっと出ちゃって恥ずかしい（照）。うぶな『つむぎ』くんをご覧ください。