ニューハーフ 男の娘アクメ学園 ピクピク勃起する制服エロ人形 Part1 めちゃ可愛い僕らのアイドルの学級委員長が教師にケツマ●コを調教されて奴●にされた！ 夏川りっか
学園のアイドルで、学級委員長のりっかちゃんの秘密が先生にバレてしまう。誰にも言わない代わりに、何でも言う事を聞く羽目に！更に保健の先生も加わり、身体検査の名のもとに、様々なおもちゃを使って、クリ〇ンポとケツ〇ンコを責められる。身体を痙攣させながらイキまくるりっかちゃん。最後にはお潮まで噴いてしまう！
ニューハーフ
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ニューハーフ シーメールレズビアン×ペニクリ性感淫覚緊縛調教
快楽絶対主義の可愛い過ぎるバイセクシャルニューハーフベアトリクスが愛欲快楽の世界へ、変態美ビアン塔子、そして巨根竿師が快楽の術を尽くしまくる。レズプレイでお互いを愛撫し合い、緊縛拘束され身動き出来ない快楽欲するカラダの乳首を責めペニクリを電マで強烈イカセ責め！性感帯を刺激されたベアトリクスは我慢出来ずにドロドロザーメン出しまくり淫乱覚醒し悶絶イキ狂う！
ニューハーフ 陰キャ男子の逆襲 いじめっ子ギャル女子がオトコノコで 香椎つむぎ
いじめ被害者の陰キャ男子が屈辱的な出来事をきっかけに積年の恨みを果たす！陰キャな見た目とは裏腹にデカチン！？逆襲レ●プ！！のはずが学校のいじめっこギャル女子がまさかオトコノコだったなんて！？怨恨の超絶アナル姦通！！
ニューハーフ 家畜女装子 カチクオトコノコ 5
淫乱ヴァギナと化した肛門で女性型の快楽を体感する3人の巨根マゾ牝たちの記録。性愛ペット美少年［京子］従姉に教えられた女装が、京子の奥に眠るマゾ性を呼び起こした。思春期の性衝動は我が身へと向かい「女性として、男の慰みものになりたい」という倒錯的な欲望に囚われた京子は女装家畜へと導かれた。天然系純情ロリ♂［みゆ］恥ずかしがりの幼気フェイスの奥で煮えたぎる性欲のマグマ。倒錯愛で敏感になり過ぎた〈みゆ〉の肉茎の鈴口から、本物の女のラブジュースの如く、カウパーが、ペニ潮が溢れ出す。被虐の性玩具NH［さき］凌辱されたいという秘めた願望。堕ちていく自分をひたすら夢見た。幾本ものペニスで、狂うほどのマゾ快楽を教え込まれたい。性宴の贄となった〈さき〉の、白く滑らかな肌が汗と体液に濡れる。 ※冊子は付属しておりません
ニューハーフ 女になりすまして荒稼ぎしている美男子に極太＆高速ピストンで分からせる 如月もな
女装しておじさんからお金をだまし取っていた【もな】。可愛いルックスにおちんちんが付いているギャップに大興奮した客にやられまくる！予想外の出来事に動揺を隠せないもなだが、そのスリルに興奮してしまいビンビンになってしまう！！もなに内緒で友達も呼び乱交が始まる…
ニューハーフ 逆ナンパ連れ込みセックス盗撮
ニューハーフ・女装子たちのプライベート隠し撮り！美女に逆ナンされてお持ち帰りされた男たちは意気揚々！ん？あれ？！オチンチンついてます！頭の中はパニックに？！どないする？その一部始終をAV発売。
ニューハーフ ニューハーフ女王様のM責めNEWタイプオーガズム 快楽・羞恥・ネクストレベルアナルFUCK！ HOTARU
カワイイお顔の下にはそそり立つち○ぽを持つHOTARU女王様。ニューハーフ女王様の立派すぎる本物ち○ぽを変態ア○ルで感じてしまえばもうヤミツキ！アナルを知り尽くした指使い！気持ちイイところを責めトロトロになったアナルにがちがちに勃起したち○ぽをぶち込みピストン！あまりの激しさに腰砕け！本物ち○ぽで何度もメスイキ！
ニューハーフ 男の娘、完全メス化これくしょん 6 高橋ひめな
どこか大人しそうに見えるひめなさん。ネットリ愛撫をされて次第にスケベ顔を晒し自ら生チンポを求める淫乱ぶりをご覧ください！
ニューハーフ ニューハーフ強●ドM化実験 被験者＃03 みはる
ここはニューハーフを強●的にマゾ化させる特殊機関。被験者‘みはる’を痴女研究員2人が取り囲み…とまどうみはるのパンティを剥ぎ取ると勃起したペニクリチンポを鬼シゴき強●射精！可愛いみはるの反応を愉しむ痴女たちは、ガニ股騎乗位で激ピストンSEX、アナルマンコをバイブ拡張で快楽責めにする…！痴女たちに‘研究’を繰り返され完全マゾ牝に堕ちたみはる…。ペニバンでケツ穴犯●れる3Pで爆射精しながら悦ぶ…！
ニューハーフ カチクオトコノコ 7 肛門拡張ペニ潮アクメ かなめ
ご主人様の股間に顔を埋めて幸せそうに微笑む美形ニューハーフ〈かなめ〉。そのままフェラチオに移行すると、咽奥までチンポを呑み込んで発情フェラチオ。咥えたまま口内射精され、一滴残らず嚥下する。ボンデージ姿で拘束され、鼻をつままれながらの窒息フェラ、ペニス踏みつけで調教され、腹部を蹴り上げられながら絶頂していく。ボンデージ拘束で発情した身体は過敏に性感を昂ぶらせ、微かな刺激でも過剰に反応する。乳首、ペニスを嬲られ、内股を打擲されて巨根を反り返らせながら肛門絶頂。肛門拡張でご主人様の指5本を呑み込み、さらに極太バイブで犯●れ、ペニ潮を噴きながらイキ狂う。