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松島ゆか、23歳。「オトコの娘のことが好きすぎて自分もオトコの娘になりたいと思って思い切って女装してAVデビューしちゃいました！」オトコの娘やニューハーフとエッチしたことはあったけど、その先を楽しんでみたくて人生初めての女装！Hime.STYLEの人気女優3人とレズSEX楽しんじゃいました！巨ペニクリのさくらまみと初めての女装レズSEX！「まみちゃんのペニクリ、大きくていいニオイ…」いつもとは違う、オトコの娘同士のSEXに大コーフン！女装子同士でアナル掘り合いSEX！！滝沢アリスのペニクリにアナル処女奪われちゃいました！「アナル初めてなのに、アリスちゃんのペニクリ気持ちよくて感じちゃう！！」朝宮はるかとカメラに見せつけるようにイチャラブSEX！「ワタシたちのエッチなトコいっぱい見せてあげる」2人ともチンポとマンコを持つオトコの娘同士だからこそできる挿れて挿れられての快楽SEX！「挿れるのも挿れられるのも気持ちイイ！！」女装するのも初めてですが、SEXもオトコの娘も大好きでイッパイ楽しんだので、ワタシのエッチなトコ見てイッパイコーフンしてください！！

男を最ッ高の射精に導くのはニューハーフ！女よりもキミの気持ちEとこ知ってるよ？チ〇ポ根本まで咥えジュルじゅぼ。フェラ×手コキ×大量ヨダレRemixで裏スジも亀頭もヌルとろ～ん。囁いて焦らして金玉爆発寸前。乳首レロレロされるのも好きでしょ。ケツマ〇コはキュッと締まってペニスをホールド。モチロン中に出してくれるよね？ザーメン全部イタダキマス！アイドル級の顔から想像できない巨チンで逆アナルFUCK！ずっぼり。連続メスイキで女子になっちゃえ♪この快感、1回したらもう夢中。超ド変態の竿付きエンジェルNHに痴女られっぱなし4時間BEST！

ダスッ！専属ニューハーフ女優『城星凜』が超高級ランジェリーを身に纏い、色気たっぷりに男と濃厚に絡む。高層シティホテルの一室にやってきた彼女は、自慢のピンクの下着で自慰行為を披露。シャワールームで白いスケ下着からはみ出すちんぽがズブ濡れになりながらイチャつくシーンは勃起間違いなし！！ランジェリーノになった城星凜のおちんちん絶頂をご期待ください。

NH界の天使『愛沢さら』が風俗プレイ！ソープSEX、エステ、M性感、出会って速攻デリヘル！男の快楽を知り尽くして実行出来るのはニューハーフだけ！さらちゃんの凄テクをご堪能してください！

男の娘と呼ばれる世界から女の娘と呼ばれる世界へ―。T-girl・樹咲早姫さんが性転換手術するまでの1ヶ月間を密着したドキュメント作品。クラウドファンディングから始まった男の娘としての最後の物語。

美麗ニューハーフの星越かなめさんとおじさんのラブホテルデートを密着撮影。終始いちゃいちゃしたほのぼのエロスがフェチ多めで展開します。かなめちゃんの魅力にはおじさんだけでなく観ているみんなも大興奮すること間違いなし。ニューハーフの姿態がぎっしり詰まった納得の仕上がりです。