ニューハーフ ピッタリもっこりハミチン女装子
レオタード、水着を着させられた女装子7人のモッコリ股間オムニバス。人気のベアトリクスを筆頭に個性豊かな男の娘たちがモッコリ股間とハミチンをアピール！お風呂の中でオナニーを見せたり、デリバリー風俗をイメージしたプレイがあったりとバラエティAVに仕上がっています。ストッキング越しの勃起がエロいです。
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ニューハーフ 
ニューハーフ ニューハーフ露出温泉 ＃04 ゆきのあかり
玉ありド変態ニューハーフを24時間犯しまくるシーメールドキュメンタリー。旅館に到着するなり「アナタのオチ○チンが欲しいの…」と男のチ○ポを要求し自らのアナルを広げる。イキり立った生チ○ポと彼女のチ○ポを擦り合わせそのまま挿入。激しく出し入れするうちに今まで感じたことがない絶頂に達するのであった。
ニューハーフ カチクオトコノコ 2 潮噴きマゾ牝ペニス【みゆ】
アイドル系童顔オトコノコ【みゆ】に変態衣装と拘束具でマゾ牝教育。恥ずかしがりで人見知りのアイドル顔をマゾ泣きするまで責め倒す。全身性感帯と化した敏感肢体は、何度も痙攣し、カチカチに限界勃起したオ●ンポが見事な放物線でイキ潮を噴く！！
ニューハーフ サオあり美人ニューハーフが女性ばかりの部屋に入院！？性欲が溜まった女性患者に勃起チンポ見せつけたら…
◆サオあり美人ニューハーフの茜さつきちゃんが入院する病院で女性患者たちを狙う！女性同士なのですぐ仲良くなってHな流れに持っていく！同部屋には人妻、女子大生が！◆サオあり美人ニューハーフが女性ばかりの部屋に入院！？性欲が溜まった女性患者に勃起チンポ見せつけたら…入院中の茜さつきちゃんと同部屋には、美人人妻さん、入れ替わりでHカップの女子大生が入院。女心がわかるニューハーフはすぐに仲良くなりエッチな流れに…！？さらにお目当ての男性看護師が問診に来ると、目にもとまらぬ早業でフェラ抜き！所かまわず攻めまくる彼女（ニューハーフ）の奮闘ぶりをご堪能あれ！
ニューハーフ アナルで潮吹きまくる驚きトンデモびっくりニューハーフさんは超美形クールビューティー ひなた結衣
普段は女性アパレル店員として働く程の美貌で、「女性」より綺麗な結衣さんですが、プライベートでは中々本来の姿を曝け出すことが出来ないということで応募して来ました。自称変態のムッツリさんという結衣さん、本当スケベでした（笑）。アナルを責められると潮がチ●コからピューピュー出る特異体質でイキまくりますw
ニューハーフ ニューハーフBAR ガマン汁はお好きでしょ？ ベアトリクス
ベアトリクスのBARは、ただのニューハーフ酒場じゃない。常連客はベアのペニスから垂れ流されるカウパー=ガマン汁の虜になっているのだ。なんつったってスケベなベア。Dキスだけでチン先はパンティからハミ出しちゃう。他のお客さんがいなければ本番だってやっちゃうし、挙句の果てにはアフターでお客さんの部屋まで訪問しちゃう。
ニューハーフ PREMIUM SHEMALE Tenma 桜ノ宮てんま
『エッチが大好き』その思いだけが彼女を女にする…。エクスタシーの渦にのまれ狂う究極の美人系ニューハーフ！桜ノ宮てんまちゃん、感涙のシリーズ初登場！濃厚セックス、オイルマッサージFUCK、オナニー、ダブルフェラ抜きとやりまくりの快感スパイラル！
ニューハーフ PREMIUM SHEMALE Miran 美蘭
日焼け後の残る完璧なプロポーション。半端なくエロい『ホンモノ』のニューハーフがアナルセックス～逆アナルまでヤリまくり！玉アリ、サオ有りの巨大ペニクリをビンビンにさせて感じまくる姿はまさに圧巻！史上最高のニューハーフ、遂に現る！！
ニューハーフ PREMIUM SHEMALE Sayaka 琥珀さやか
どこからどう見ても綺麗なお姉さん…ニューハーフが到達しうる『女の美』まさに究極のゴール地点。ゆえにその味はあまりにも強烈で一度ハマったらもう抜け出せない。同じ性感帯を擦りあって何度もイキ合う…。美人ニューハーフのチンポ、アナル、全てをたっぷり感じたい…！
ニューハーフ 竿使いの女神たちハメてハメられてギンギン美人ニューハーフ 243分6名
稀代のニューハーフ嬢6人が楽しめます。フル勃起したチンポが女の子のカラダに付いている…最高に興奮します。少女の様な顔立ちな彼女、黒ギャルな彼女…色とりどりのお嬢たちが堪能できる1本になっております。