ニューハーフ ニューハーフ姉妹愛～華麗なる妹攻め橘芹那と淫乱ペニクリ星越かなめ～
橘芹那と星越かなめ2人のニューハーフがレズ共演。全身性感帯の妹かなめはスタートからドキドキワクワクのドMっぷりで耳や体を優しく触られただけで大きなペ二クリをビンビンにさせ1度の射精だけでは飽き足らず姉の芹那のケツマ○コにも挿入する変態さん。かなめの変態に呼応するように芹那の攻めもハードになっていき、かなめを縛り、首輪をし、蝋燭を使って姉妹愛を確かめる…。
レズビアン
ニューハーフ 
ニューハーフ キスが下手だと彼氏に嫌われてしまうと悩む親友の練習台にさせられてしまい友達同士で初めてのレズ接吻のはずが、一転！！唇を重ね舌を絡ませ、愛撫し合ううちにあかりちゃんの股間から勃起したデカチンが…興奮を抑えきれない二人は成り行きに任せて生中出しセックス！！
あかりは、ニューハーフであることを友達に隠しています。そんなある日女友達から、キスの練習台になってくれと頼まれます。断りきれず承諾するあかり。キスをしているうちに興奮してきてあかりのチ○コがフル勃起してしまいニューハーフであることがバレてしまいます。でも女友達は気にしないでといいセックスしてしまうのであります。
ニューハーフ カワイすぎるオトコノコ桃マリが素人娘をガチナンパ
桃マリちゃんの僕たち男の娘第2弾企画！キュートな容姿をいかして素人ナンパ！まさにナンパ界の新星狩人の誕生。同性だと思いついてきた素人娘を逃さずハメまくる。目の前にいきなり出てくるギンギンに勃起した桃マリちゃんの巨チンを見て素人娘は、驚き大興奮。そのまま生ハメ！中出しまで決行！！
ニューハーフ 美女とニューハーフ～波多野結衣の童貞ニューハーフ筆おろし体験～
セレブギャルニューハーフの「美蘭」と淫乱美女「波多野結衣」がど淫乱なレズプレイを見せてくれる。キスや舐めあいも常に本気モード！アナルをペニバンで突かれ何度もイク「美蘭」は勃起した童貞ちんぽを「結衣」のま○こに捧げる。止まらない腰フリ！おさまらない性欲が2人をどんどん熱くさせる！！男とのSEXより燃え上がるレズセックス！
ニューハーフ 素顔で逢えたら… デヴィ
TVの世界からAVへ飛び込んだデヴィちゃんをエロに染め上げるスパルタ企画。AV女優たるものレズくらいはこなさねば？変態男をペニバンで掘るくらいはできないとね？M男相手に女王様としてふるまうくらいは自然なことでしょ？あ、ニューハーフとも当然Hできるっしょ？と、デビュー2作目にしてはかなり振り切ったメニューの数々、それを戸惑いながらこなしていくデヴィちゃんの姿が何とも言えずカワイイのだ。
ニューハーフ ニュースタイルレズ オトコノ娘って呼ばないで～ハッテントジョウXXX～ 枢木みかん 佐野千秋
男の娘以上ニューハーフ未満の新人娘・千秋ちゃんを「痴女責めしたい」と枢木みかんが臨む濃厚肉欲ドキュメント！インタビューから、お○んこ広げてクリ勃起を見せつけて、ペニクリフェラから騎乗位セックス、セーラー服コスプレでトイレで潮吹き手コキ、オイルにまみれてドロドロセックス、最後はケツマ○コにペニバン挿入で悶絶潮吹き！
ニューハーフ S級ニューハーフ濃厚レズ性交 Vol.2 高級人妻オイルエステ
奇跡再び！まさかのシリーズ第2弾！女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！極上ニューハーフとセレブ人妻が責めて責められハメてハメられ連続絶頂！中出し2回レズ3P！ヤラれたらヤリ返す3P返し！
ニューハーフ 女とニューハーフBEST4時間
心も見た目も女同士だが下半身は男と女。不思議な感覚になる女とニューハーフのニュースタイルレズビアン！男と女のSEXではなく、あくまでも視点をレズに置いて撮影してきたこだわりの8作品！興奮度MAXで潮を吹く女優や童貞喪失するニューハーフなど凝縮。
ニューハーフ シーメールレズビアン ～童貞デカちんニューハーフ、童顔巨乳女子との初セックス！～ 増田ゆめ 後藤里香
潮吹きニューハーフで有名なゆめちゃんの童貞喪失？初レズ？ドキュメント！お相手は童顔巨乳の里香ちゃんと…ホントはオトコが好きなのに…完ボッキするペニクリをお○んこに入れたら気持ち良すぎて大量射精。ベロキス、パイずり、ペニバン、アナル責め、潮吹きと初めてなのに…ド級のエロ倒錯ムービー！
ニューハーフ 帰ってきた息子は義母はニューハーフ？驚愕の姿に興奮する父と母と近親相姦物語ノーカット版！ 福袋 1060分！
数年振りに戻ってきた息子が綺麗な女性になって帰ってきたら？父の再婚相手はニューハーフ？どこから見ても女性なのに股間には立派なデカチンが…アンバランスな体に我慢が出来なくなった家族たちは禁断の関係を持ってしまう！絶対にダメな関係に興奮する変態家族の物語の数々が満載の1060分お得なセット！！【本作品には下記作品が収録されています】デカチンな夫の上司に犯●れ堕ちる人妻デカチンな夫の上司に犯●れ堕ちる人妻 2章精力絶倫なデカチン夫に毎日のようにDVセックスをさせられる熟年妻韓国のビジネスホテルのマッサージ嬢の無防備な胸チラに反応した俺のデカチンを見せつけたら…超絶倫夫の馬並みデカチンに人生を狂わされ…突然のDVセックスにも拒みつつ内心嫌じゃない貞淑妻超絶倫夫の馬並みデカチンに人生を狂わされ…突然のDVセックスにも拒みつつ内心嫌じゃない貞淑妻 II韓国エステ嬢に馬並みデカチンを見せつけ無理やり口にネジこんで強●イラマからの絶倫セックス！！韓国エステ嬢に馬並みデカチンを見せつけ無理やり口にネジこんで強●イラマからの絶倫セックス！！ 2親が子連れ再婚して突然出来た妹がモテない俺をバカにするので親がいない隙にデカチンを見せてやったら…