ニューハーフ 湯けむり七変化アナルFUCK旅情 水妃ほむら
湯に揺れ恋に揺れる男の娘のココロとカラダ。一泊二日、珠玉の女装子を独り占め。性欲が沸き立つ彼女は温泉地に着くなりSEXを求め焦らすと股間をビショビショに濡らして悶え出す。溜め込んだ性欲を一気に吐き出す様に一日中メスの本能をさらけ出してヤリまくる二人。ドMな水妃ほむらが咲き乱れる。
単体作品
ニューハーフ 
ニューハーフ 彼の目の前でしゃぶられて 泉水らん
彼氏の信ニさんと同棲し始めて私は幸せでした。私を愛してくれる日々に満たされていました。ひとつだけ不満があるとすれば、信ニさんは私のクリを舐めてくれなかったのです。そして、次第に彼のペニスに活力がなくなっていきました。私が求めているもの、それは…
ニューハーフ 巨根で男をリアルアナルイキさせる！現役ニューハーフ女王様 HOTARU
カワイイお顔に巨根を兼ね備えたニューハーフ女王様が立派すぎる本物ち○ぽを男達の変態アナルに突き立てる！男の身体を知り尽くし、どこを触り、何をすれば気持ちいいのか彼女はすべてわかっている！巧みな指使いで一番イイところを責めトロトロになったアナルに嘔吐くほど大きく反り立ったち○ぽをぶち込み激しくピストン！あまりの衝撃に何度も絶頂する淫乱アナル！そして顔射まで！中毒者続出！本物ち○ぽでメスイキ！
ニューハーフ 野外陵●なのにフル勃起してしまうワタシの恥ずかしいカラダ みやび音羽
完全野外撮影決行！いつ誰に見られるかも分からない…究極の陵●プレイ！初めての野外露出に、緊張と恥ずかしさで美白肌が、ピンクに染まる！みやび音羽ちゃんのM気質大爆発！恥ずかしがりながらも、ペニクリがビンビン超勃起！今にもオチ●ポミルクが溢れ出しそう！精神状態ギリギリのところでハプニング大発生…！
ニューハーフ 元祖Mr.レディ ひかるちゃん 朝川ひかる
バラエティー、ドラマ、映画にCM、数多のメディアでの活躍に加え、銀座高級クラブではママとしても活躍！言わずもがな現在活躍するニューハーフタレント達の芸能界での基盤を作り上げた元祖Mr.レディタレント『朝川ひかる』がなんとMAX-AよりAVデビュー！！最初で最後かもしれないひかる嬢のガチンコSEXは必見！インタビューでは美しいニューハーフの世界も垣間見れる一本！『朝川ひかる』遂に解禁です！！
ニューハーフ ニューハーフである弱味もペニクリも握られたOLいいなり調教。 夢見りあら
入社したばかりの夢見は女手一つで育ててくれた母を楽にさせるためにNHであることを隠しながら、大手広告代理店に就職した。上司の真田からのセクハラを避けながら仕事に励むが、彼にNHであることを知られてしまう。弱みもペ二クリも握られ、脅され、イイナリ性奴●として調教されていく。
ニューハーフ 密着。ニューハーフクィーン 春風まゆみ
ニューハーフ新宿ランキング1位「春風まゆみ」は精子が大好き。男の人の精子を口で感じ、味わい、喜びを浴びたい。そんな彼女に、密着する。ペニスを貪り、舐め上げる彼女の変態性に僕らの勃起は収まりませんでした。
ニューハーフ 馬用興奮剤を飲まされてカウパー垂れ流すニューハーフ 橘芹那
あのカリスマニューハーフ橘芹那に馬用興奮剤を飲ませたら…ただでさえ馬なみだったデカぺニクリがフル勃起で血管浮きまくりの超巨大肉棒へと覚醒。興奮剤効果でザーメンになる前のカウパーが金玉に収まり切らなくなり終始ダダ漏れ状態。興奮したらダラダラと透明な液体を垂れ流し、イクときには大量の白濁を発射する。こんなにイヤらしい体のニューハーフ見たことない！！
ニューハーフ 滴り落ちる唾液で絡ませ、密着しながら舐め尽くすNHエステ 愛沢さら
ダスッ！専属NH「愛沢さら」が滴り落ちるほどの唾液で男を舐めまわし癒すエステ作品となります。フェラチオマッサージ、オイルエステSEX、唾液手コキ、全身唾液リップetcねっとりじっとり…唾液を垂らしながら舌で皮膚を這わせ、男たちを昂らせる。
ニューハーフ 夫の目の前でしゃぶられて 城星凜
夫・こうちゃんと結婚して約1年。何不自由なく幸せな結婚生活を送っている。ひとつだけ不満があるとすればこうちゃんは私のクリを舐めてくれず、挿れて終わるだけの淡泊なSEX。私が求めているのは…。