ニューハーフ ニューハーフ露出温泉 ＃03 琥珀さやか
女よりも女らしい発情シーメール琥珀さやか。温泉旅行でテンション高めのさやか。宿に着くなりさっそく温泉で身体を癒す。さやかの裸体に興奮してきた男はそのまま弾力のあるおっぱいを揉み怒張した男根を淫乱アナルにぶち込み白濁精子を大量放出。
単体作品
ニューハーフ 
ニューハーフ 超快感 ニューハーフ 逆アナルSEX 桜ノ宮てんま
互いの前立腺を直撃するような超快感逆アナル！挿れて、挿れられお互いにイキあう。これが正しいシーメールとのセックス！！
ニューハーフ 性転換屋 僕の彼女はニューハーフ 玉付き竿付き 天然ホルモン乳房 アナル生中出し 妃咲姫
サオあり萌え声天然美人NHのハメ撮りドキュメント！！男の気持ちいいを知り尽くした極上フェラ＆ギン勃ち兜合わせで悶絶！！淫乱なペニクリを勃起させてアナルマ○コで感じまくる愛のある濃密密着セックス！！バリネコ全開すぎるさきちゃんの悶絶顔にフル勃起！
ニューハーフ 中出しびんびんニューハーフ 朝日みくる 可愛いのに勃起しちゃうアソコに注目！
ヲタ系メガネ属性の萌キュンNH登場！ヤバいぐらい可愛いのにでかチンの持ち主。このアンバランスな存在感でレズシーン（相手は女装子）をやっちゃう。アナルバイブでのオナニーでもフル勃起状態キープ。そしてバックからガンガンと突かれながら飛行機のプロペラのように弧を描きクルクルと回るクリチンポ必見です！変態みくる伝説が禁則事項ナシで始まりました！
ニューハーフ ニューハーフしか愛せない 宮里優香
『ケツマ○コに生でズボッ！』優香のアナルに興味があったボク。気持ちよすぎてアナルだという事を忘れてしまっていた。優香の薔薇のようなアナル…狂おしい程、愛したい。プライベートでは、フェラまでしか経験がなかった優香。初めての相手は年下で優しかったが、SEXの最中はずっと痛かった。そんな過去の経験を踏まえた監督の丹念なアナル拡張に愛情のこもったSEXは心を打つ。ニューハーフたちの心の中へと踏み込んでゆく異色のドキュメント作。奇才ISSEIが贈るシリーズ第6弾。
ニューハーフ 密着。ニューハーフクィーン 泉水らん
ダスッ！専属ニューハーフ女優『泉水らん』の4本目は『ハメ撮りドキュメント』。今まで一番彼女のプライベートに近い状態で撮影！2人だけの空間だから生まれる可愛い素顔。爆乳おっぱいの美少女ニューハーフが見せる極上アナルセックスをご堪能ください。
ニューハーフ なりたてメスイキニューハーフ白雪あんなAVデビュー お姫様系ニューハーフはチンポ大好き 激AF大好きなドM淫乱変態娘でした。
『私、小さい頃からお姫様になりたかったの…。女の子になった私の全てを見て…◆』お姫様系ニューハーフはチンポ大好き激AF大好きなドM淫乱変態娘でした。全身感じちゃうエッチなお姫様系ニューハーフ『白雪あんな』デビュー！！ペニクリはビンビン♪お尻を叩かれると歓喜の声を上げて、ケツマンコを激しく奥まで突かれると理性はぶっ飛び、カラダをガクガク痙攣させて白目を剥いてメスイキ！！あんなちゃんの大好物は大きなチンポとザーメン！大きなチンポを美味しそうに喉の奥までクチイッパイに頬張り、出されたザーメンは残さずペロペロごっくんしちゃう！『見られてると思うと興奮して勃起してケツマンコ疼いちゃう！！』お嬢様系ニューハーフがSEXの快楽に魅入られていく…！！
ニューハーフ ごっくんニューハーフ 咲雪華奈
初めてのごっくんに興味深々のAV女優 咲雪華奈ちゃん！おちんちん大好きといいながらペロペロベロベロねっとりとしつこく舐めまわします！何回もごっくんしながら味を確かめご満悦！男性数人と乱交しながらアナルセックスで感じまくりでよがる様はなんとも美しい！
ニューハーフ 最美女装子 ひめドットらぶ 新 堀北みき 解禁
すっぴんメイクでこのクオリティー！この子本当にチンポがあるの！？日本一美しい女装子「堀北みき」がHime.STYLEで解禁！さくらちゃんとの女装子同士の甘いレズSEX！さくらちゃんのペニクリ気持ちいい...男優をアナル開発！そして逆アナルファック！日本一の美女装子の腰使いにM男君も虜にしちゃう魔性力！チンポを弄び寸止めさせて喜ぶミキティー！18センチのチンコを難無く受け入れ、超気持ちいい！もっと突いて！ミキティーってこんなに痴女だったの！？淫乱だったの！？清楚の裏に隠されたホントの堀北みきがこの一本に！
ニューハーフ うぶ牝オトコノコ密会調教
女装美少年の恥ずかしくて誰にも言えないM性癖を強●調教さらけ出させる！家畜志願の美少年〈あかめ〉は、人見知りで恥ずかしがりな和風美形女装子。真面目そうなルックスとは裏腹に、とぎれとぎれに離すイヤラシイことへの願望・どMな性癖は本物です。女の子の姿になってからの経験が浅いため、カメラの前に立つと羞恥心で自分から責めて欲しいとは言えませんが、脳内は完全なマゾ。屈辱的な言葉による弄りも素直に受け入れて反応します。本質は甘えたがりマゾなのか、抱っこして、キスをしてやるとどんどん昂奮していく〈あかめ〉。腕を捻られても男の身体にしがみつくようにペ●スをこすりつけ、みずから男の舌を求めて、中年男の口腔に舌を差し入れていきます。奴●の印の首輪を与えられ、スパンキングされ、首を絞められ…それでも股間をカチカチに勃起させてしまいます。〈収録プレイ〉外耳・口腔性感チェック/長時間ベロキス/スパンキング/リモコン肛門バイブ/汗蒸れメタボ中編への舌奉仕/無洗ち●ぽフェラチオ/痙攣イラマ/肛門舐め/肛門丸出し変形エナメルスク水/初めての小便排泄/シリコン手袋での強●手コキ/痰壷キス/腹部打擲＆首絞めアクメ/拘束フェラチオ/服従アナルSEX…etc.