ニューハーフ 男の娘、完全メス化これくしょん 7 佐藤あいり
吸い寄せられそうな瞳で笑うと小悪魔のような表情になるあいりさん。そのペニクリをフェラされ、ケツマ●コに極太チ●ポを入れられると至福の表情で快楽を貪ります！
女装・男の娘
ニューハーフ 
ニューハーフ どう見ても女の子、153cm「男の娘」こはくのニューハーフ逆ナンパ！中出し
見た目はロリなのに股間には立派なデカチンを持つこはくちゃんが、女の子をナンパして自慢のデカチンをぶち込んで中出ししちゃいました！！小柄でも股間には立派なデカチンを持つこはくちゃんに鬼突きされ、素人女子がイカされます！
ニューハーフ 絶世のシーメール美女を強●的にドM化改造！あらゆる性感責めでマゾ反応を確かめた映像記録 冴月りん 大槻ひびき 神納花
人間をドマゾ化する装置で精神洗脳された美人ニューハーフ・冴月りん。その効果を記録する痴女たちは、ペニクリをシゴいて強●射精させたり、尻穴マ○コに長舌ドリルを突っ込んだり、ケツ穴とペニクリを同時に●すサンドイッチ姦でザーメン搾り取ったり…りんのマゾ反応を愉しみながら大量射精や悶絶アクメ顔をカメラに記録する。完全マゾ化したりんは何度も尻穴絶頂＆爆射精して牝犬のようにだらしなく舌を出しながらイキ果てる…
ニューハーフ ザーメン大好き姫系ニューハーフのごっくん12発日記 ユウキ
SNSで知り合ったギャル系の彼女は出会ったらニューハーフであることが発覚。でも可愛いからと急遽ニューハーフものとして撮影決行！ムチムチした女性のような体型も魅力的でしたが、何よりフェラ大好きゴックン大好きというエロポテンシャルの高さを発揮し、すっごいHな映像が撮れちゃいました！！
ニューハーフ 美しすぎて卑猥すぎるハイレグはみチンニューハーフ 橘芹那
布面積が狭すぎるハイレグレオタードをはいた芹にゃん！顔は勿論スタイルも抜群でとっても似合っているのですが…股間からはみ出すタマタマと巨大にふくれ上がるイチモツの違和感が異常にエロい！ハイレグ内で腫れあがったペニクリをそのまま暴発させたり、はみ出させて発射させたり、ハイレグ着たままのエロ行為が盛りだくさん。こんなに卑猥なハイレグ作品見たこと無い！
ニューハーフ 朝起きると、男になりたい日と女になりたい日が決まる。所作や立ち振る舞いがどこからどう見ても女性な彼。 川上ふゆか
メイクや服装も朝起きて男か女、その日の気分によって変えるんです。ポリシーがしっかりしている【ふゆか】ちゃん。所作や立ち振る舞いは女性より女性らしい。それなのに男性。「男だからこそ、男の人が気持ちいいところ分かると思うんです。」愛おしいそうにおちんぽを触るふゆかちゃん。母性本能がにじみ出てます！そんな【ふゆか】ちゃんのデビュー作、ご覧ください。
ニューハーフ 長身 脚長 スレンダー美女をポートレートモデルにスカウトしたらまさかの男の娘だった♂ 水瀬なぎさ
ポートレートモデルとしてスカウトされた【なぎさ】。きわどいポーズの間から女子には無いはずの膨らみが。「きみ、男だったの？凄くいいよ！！」「アートが爆発だ！」と大興奮のカメラマン。師匠であるアート王国の王に【なぎさ】を捧げると、気に入った王は「アート王国の女王にしてやる。」と上機嫌でねっとりと愛撫。じっくりと【なぎさ】の体を堪能するのであった。
ニューハーフ 地味なのに、365日乳頭ニョキニョキ☆フル勃起乳首がド敏感な素人ニューハーフさん、秋田から上京、AV初出演。
現れたのは、180cm近くはあるすらっとしたNHさんでした。自ら応募して来たのですが、いわゆる「地味」な感じで、NHさんとしては初めてのタイプでした。人見知りなようでおとなしく、撮影がどうなるか不安でしたが、撮影が始まるとそんな懸念は解消、ド敏感のチ●コびんびんムッツリスケベNHでした。本当Hです！
ニューハーフ 俺の男の娘、メス化セレクションvol.2
クリチ●ポを扱かれて悶絶し、ベロキスや生フェラで発情し、疼いたケツマ●コに次々と沈んでいく巨根にアヘ顔を晒しながらメスイキ、オスイキするドスケベちゃん達で抜きまくれ！！！
ニューハーフ 男の娘ニューハーフのクリチ〇ポをしゃぶりたい！
顔が綺麗な女の子の反り返った立派なチ〇ポをしゃぶって精子を受け止める。何かに目覚めそう、何かが変わっていきそう、不思議な世界へ導く映像です。大興奮間違いなしの内容です。