ニューハーフ ニューハーフ新宿2丁目 マッサージ治療院
ニューハーフ達が集う夜の繁華街「新宿2丁目」の某有名マッサージ治療院で密かに繰り広げられる淫靡でイヤらしい施術の数々。プロの施術師がおこなうペニスと睾丸とアナルのトリプルマッサージに全身を痙攣させながら、恥ずかしそうにイキまくる4名のニューハーフ！
手コキ
ニューハーフ 
ニューハーフ 女監督ハルナの素人レズ！？ナンパ デカちんニューハーフゆきのあかりがHな素人女子にペニクリフル勃起！
今度のハルナナンパはちょっとした意趣チェンジ！驚異のデカちんを誇るニューハーフ【ゆきのあかり】をゲストにお迎え。女同士のレズだと思わせて、実は男！とカミングアウトした時の素人娘たちの反応やいかに？とってもHな素人女子に、あかりちゃん（君？）のペニクリもフル勃起！
ニューハーフ ニューハーフトランス 10
大きくて硬いチ○ポが大好きという、ニューハーフの‘ももちゃん’先生に教室に呼び出され男？女？と聞かれ、ニューハーフである事を告げる。興味を持った先生に自らボディチェックを申し出てオッパイを触らせ乳首を舐めさせ感じてしまうもも。女の子とエッチをした事のないももは先生の前でオナニーを始め、アナルにバイブを突っ込ませシゴいてもらい竿あり玉ありのチ○ポを舐めさせ口内発射！！不思議な世界をご堪能あれ！！
ニューハーフ ニューハーフトランス 3
絶品フェラチオの求道者、片瀬絵梨さん。男の身体を知り尽くしたその魅惑の舌使いは、どんな男も骨抜きにする魔性のテクニック！そしてニューハーフの身体の虜になり、絵梨さんのキレイなアナルにチ○ポを挿入し、無我夢中で腰を振る男達…。絵梨さんは、アナルを突かれる度に声をあげて、いきり立ったチ○ポを激しく揺らす！
ニューハーフ 絶世の美女ニューハーフデビュー 綺咲杏那
ムーディーズ激押しのニューハーフデビュー作です。実は杏那ちゃんは、女の子が憧れるアパレル店員さんなんです。この可愛さでスケベなんだから、たまりません。綺麗なカラダに付いてる、ペニクリちゃんがイヤラシイ。男を知りつくしたフェラチオ、玩具でペニクリいじり、初3P。興味はあるけど、手が出せなかったアナタにこそ、観ていただきたい作品です。
ニューハーフ 復刻版 本当にあった！！ニューハーフ御用達 性感エステサロン 2 ～射精させちゃうスペシャルコース付き～
皆さまからの熱い要望に答えて歴代の大人気作品を復刻！第一弾に選ばれたのはファンに愛され続ける姫咲アゲハちゃん出演の『本当にあった！！ニューハーフ御用達 性感エステサロン 2』ニューハーフ専門エステサロンで行われている性感マッサージの様子を盗撮風に収録。あまりの気持ち良さに射精するペニクリ娘達が続出した話題の作品！本作では特典として姫咲アゲハちゃんの競泳水着逆アナルFUCK映像も見られる特別版です！
ニューハーフ 絶世の美少女ニューハーフの絶品ペニクリ風俗 西咲妃那
絶世の美少女ニューハーフ、西咲妃那が男のツボを心得た風俗テクでヌキまくる！たっぷり8コーナー収録で風俗完全網羅！普通の女の子とは違ったペニクリを活かしたプレイの数々。ペニクリが大きくなっちゃうので、お客様に感じていることがバレバレ。味わったことのない極上風俗を体験してみませんか？
ニューハーフ M男クンを逆アナルで犯しちゃいました！実は私、変態M男クンが大好きな痴女ニューハーフです。 牧野詩音
長身スレンダーな美形痴女ニューハーフ！Mな男性が好きだという詩音ちゃん。男の身体を知り尽くし、どこが気持ちいいのか彼女はすべてお見通し♪！じっくりとイヤらしい乳首責めにチ○ポをフル勃起させる男。目の前で見せつけられるアナルオナニー。ガチガチのMチ○ポをアナルで●す痴女ニューハーフ！
ニューハーフ おじさんを愛してやまないニューハーフちゃんとホテルでデート 星越かなめ
美麗ニューハーフの星越かなめさんとおじさんのラブホテルデートを密着撮影。終始いちゃいちゃしたほのぼのエロスがフェチ多めで展開します。かなめちゃんの魅力にはおじさんだけでなく観ているみんなも大興奮すること間違いなし。ニューハーフの姿態がぎっしり詰まった納得の仕上がりです。
ニューハーフ テントに忍び込み、男を食べる。可愛い同僚は痴女ニューハーフ 朝比奈なつ
彼氏と別れて2年が経ち、毎日のように先輩たちから彼氏の自慢話を聞かされ嫌気がさしていた朝比奈。ある日先輩からBBQに誘われたが、人目を気にせずいちゃつく先輩たち。性欲も溜まっていた。ある感情が芽生える。よし、この人の彼氏を奪ってやろう。「おい、なんでお前ちんこ付いてるんだ！？」 テントに忍び込み、肉棒を食べまくる復讐痴女NH劇。