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女性と性行為をしないニューハーフに強●セックスをさせてしまうコンセプトBOX！極上ニューハーフ達が初めて対面する本物のオマ●コ。勃起ペニクリがずぶずぶと音を立ててオマ●コの中に呑み込まれ、初めて経験する柔らかく熱い膣中感触に爆裂本射精。童顔系ニューハーフ中林まいは星優乃との生中出しレズプレイする全身性感帯化計画。卑猥な淫語で彩瀬まいの勃起したペニクリにしゃぶりつき、射精するまでペニクリを離さないJK痴女達。童貞の二十歳の男の娘・胡桃レイを波多野結衣が筆下ろしで4射精させる童貞喪失ドキュメント。ドラマ仕立てのニューハーフびんびん物語では、ルームシェアの相手が美形ニューハーフだったら？佳苗るかとニューハーフなつきの奇妙な同棲生活。絶世のシーメール美女・冴月りんをドマゾ化する装置で精神洗脳する大槻ひびきと神納花、大量射精や悶絶アクメ顔をカメラに記録する変態調教。ストレス過多でニューハーフに転向した長男を、義母の倖田李梨、下宿人の風間ゆみ、日高ゆりあがデカチンに群がり、強●セックス三昧の濃密5射精！男優でないニューハーフとのからみに化学反応を起こす豪華女優陣と、強●射精されまくる美形ニューハーフたちの22時間51分を記録した、ベストBOXをご堪能ください！

業界最高峰のニューハーフ。断然女の子より綺麗で可愛いNHに責められたい。肛門ヒダを絡ませる圧倒的騎乗位で搾り取られるたけなわBEST。妊娠しないからモチ中出し。ぶるんぶるん揺れる勃起ペニクリ。彼女達も大興奮しております。暴走杭打ちピストンも圧搾グラインド騎乗位も。男の子の敏感な所は全部知ってるよ？一緒に気持ち良くなろ？

普通ナンパって男が女をひっかけるもんですが、今回ウチのナンパものは逆！女がひっかける！しかも相手は男だけじゃなくって女も！つまりレズナンパもありってこと。しかも大阪の有名美人ニューハーフの桜ノ宮てんまちゃんの女の子ナンパまであるんだからもうよくわからない。おかげでひとクセもふたクセもある濃い～1作に仕上がりました。ちょっとやそっとじゃ見られない掟破りのナンパ映像！

美人ニューハーフ「桜ノ宮てんま」ちゃんが街角ナンパ！！心は乙女でも下半身はまだ男の欲望ギンギン！女になりすまして赤裸々なHコスメの街頭インタビューと称して、街角の女子に声を掛けます！こんな美人にチ●ポが？と驚きを隠せない素人娘ですけどそこは女子、だんだんエッチな気分に…ニューハーフが女子をずっぽしファック！ニューハーフの勃起チ●ポがマ●コに挿入され興奮する素人女子！ご覧下さい。

女も大好きなニューハーフ「桜ノ宮てんま」ちゃん＆「天宮 恋」ちゃんたちニューハーフナンパ師が街で好みの素人娘をナンパ！女の子を前戯してギンギンに勃起！そしてそのままマ●コに挿入！？その画がなんかもの凄くエロい！美人ニューハーフのチ●ポに驚きと恥じらいを隠せない素人娘。スタイル抜群で清楚な女性がニューハーフの娘と最後までヤル新鮮でエロい映像満載！【※画像・音声に多少の乱れがあります】

チ●ポのある女！女の子をナンパしてハメる！美人ニューハーフ「桜ノ宮てんま」ちゃん「天宮恋」ちゃんが街角ナンパ！！チ●ポはギンギン、心は乙女、オッパイはアリ！そしてチ●ポもオマ●コも大好き！ムラムラして街角の女子に声を掛けます！こんな美人にチ●ポが？と驚きを隠せない素人娘ですけどそこは女子、だんだんエロい気分に…ニューハーフが女子をずっぽしファック！ニューハーフの勃起チ●ポがマ●コに挿入される貴重なシーンをご覧下さい。【※画像・音声に多少の乱れがあります】

オネエ？え、チ○ポのふくらみ！？そしておっぱいも！女の子を前戯してギンギンに勃起？そしてマンコにパコパコ挿入しちゃうの！？女もイケるオネエなニューハーフ「桜ノ宮てんま」ちゃん＆「天宮 恋」ちゃんが街で素人娘をナンパ！今回は都内某学生街で女子大生を中心にナンパ。スタイル抜群で清掃な女子大生がニューハーフの巨チンに驚きつつ最後までしてしまう新鮮でエロい映像満載！ゲッチュ巨チンオネエの素人喰い！

ナンパ企画の撮影では女友達2人組の成功率はけっこう高い。まあ流石にいきなりHするとは2人とも考えてなかったみたいだけど、片方が始めだすと…驚き恥ずかしがりながらも、もう一人もなんだかモゾモゾしだして…股を開くと濡れまくり…そうこの瞬間がエロい！友達の前でチ●ポしゃぶり、アエギまくりで絶頂アヘ顔。わかっちゃいるけど…恥ずかしいけど快感には逆らえない…生々しさ倍増の仲良し2人同時ナンパ！