3P・4P

心と顔は普通の女の子。だけど、真ん中にデカい棒が付いているニューハーフ。その棒を痴女二人が発射寸前まで虐め抜いています。ニューハーフは拘束され身動きが取れない状態で、股間のデカマラを弄られ喘ぎ声を上げています。痴女とニューハーフの夢の饗宴！10人のニューハーフと10人の痴女たちがここに集う！

ためいきが出るほど美しい瞳【けいと】ちゃん18歳。待望のデビュー！体型も女の子みたいに程よい肉付きで笑うと、とってもキュートな彼。女子とのエッチな体験はしたことないので童貞なド猫ちゃん。大人の男の人に囲まれておちんぽビンビンに！カメラの前で初脱ぎ、初SEX、初3P。初めて尽くしで緊張するけれど、ワクワクしています！お人形さんのようなルックスの【けいと】ちゃんのデビュー作、ご覧ください。

女子●生、ひかるは仲良しのクラスメイトである、ちびとりのある異変に気付く。着替え中の彼女のパンティは何故かもっこり…。飴玉かシュークリームを入れている訳でもないその異物に触れた瞬間、ひかるは電撃が走った。「私に付いているものとは違う…」てゅるんてゅるんの美しいそのチ●ポにひかるは興味津々。フェラでどんどん膨れていくペニスをそのまま自分の膣内に挿入！中出しで絶頂するが、ちびとりの虜となったひかるは今度はペニバンを用意して彼女のメスイキにハマっていく…。

誰もが経験したことのある、めちゃくちゃいい女を順調に口説いたはずが、パンツを下ろした時に、まさかの竿ありタマありドッキリ・ナイト！ニューハーフ界のアイドル ゆきのあかりちゃんもその1人。ならば、彼女？彼？が、どこまで気付かれないかを女優にはレズプレイ、男優にはフェラ、カラミなどでドッキリAVを企画。

最高級SOAP嬢♂がいるお店へようこそ。日系アメリカ人【るな】ちゃんのエッチなベロテクを味わったら虜になること抜群！！日本流おもてなしでたっぷりサービス致します。最高級な娘♂が在籍する当店で貴方も最高のひと時を味わってみませんか。

彼女がいるという【ちあき】君は、女装初体験。変わりゆく姿を恥ずかしそうに見つめながら、心もゆっくりと女性になる準備をする。男の人に興奮したことは無いです。と話していたが…この子じつは、とんでもないむっつりBOYでした。掘られながらず～っとフル勃起してます！！

デカちんニューハーフ『朝日みくる』ちゃんが、素人女子と異常興奮で本気でイキまくる！声も顔も可愛い女の子？と思いきや極太ペニクリを発見！素人女子驚愕＆興味津々にペロっちゃう。男性相手はちょっと抵抗あるけど、みくるちゃんとならアリ！？かも（笑）マ○コ＆アナル＆ペニクリ3PSEXも！

前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！イキたくないのにまたまた射精！無意識のうちに尿道からオチ●ポミルク＆大量潮吹き！媚薬も仕込んだのちにトコロテンFuckでモデル級のスタイル抜群美女蒼井あおちゃんが濃厚ザーメン何十発も発射！一滴残らずザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！

ド淫乱ニューハーフ桜ノ宮てんまと佐藤カリンのピタピタビキニブリーフを、エロ痴女通野未帆と桜ちなみが焦らし責め！極小ビキニに包まれたチ●ポを撫で、ツマみ、いぢくり回し、ドスケベ淫語を連呼して責めまくる！一日中発射を禁じられた二人は念願の発射で放心状態。が、底なしの痴女の責めはまだ終わらない…。