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橘芹那と星越かなめ2人のニューハーフがレズ共演。全身性感帯の妹かなめはスタートからドキドキワクワクのドMっぷりで耳や体を優しく触られただけで大きなペ二クリをビンビンにさせ1度の射精だけでは飽き足らず姉の芹那のケツマ○コにも挿入する変態さん。かなめの変態に呼応するように芹那の攻めもハードになっていき、かなめを縛り、首輪をし、蝋燭を使って姉妹愛を確かめる…。

まだ、本当の意味でメスイキを経験した事の無い女装子達に、本当のそれを経験して貰うべく、責め師に青山夏樹を迎え、素の彼女達にある意味撮影を無視して、自分が気持ち良くなる事だけを考えてればいいから！！そんな状態で、身体の底から本当の快楽を味わって貰いました！！そこには、作り物では見る事の出来ない「REAL」があります。普段、快楽と言う言葉を当たり前の様に使っていますが、実は奥が深い！！快楽と言う括りの中だけでも「喜・怒・哀・楽」が存在するのかも知れない、そんなことを考えてしまうのは、私だけでしょうか…・。

長身でスレンダーなオトコノコ〈かなめ〉は、日々美貌に磨きをかけ、今では女性以上に女らしく美しくなっています。可憐さ・清楚さを増すだけでなく、どM性癖・淫乱性も昂進し、最高のどすけべマゾ愛人に成長しました。 ノーパンで散歩に連れ出せば道行く他人の視線を意識して、見事な巨根はすっかりカチカチに勃起し、スカートの上からでも膨らみが分かるほどです。ノーブラの乳首に服の上から触れてやれば、乳首の快感だけで繰り返しアクメしてしまいます。「アナルに挿入されると嬉しくなっちゃうんです…」と可愛らしくねだる〈かなめ〉。淑女の美貌と娼婦以上の淫蕩さを合わせ持つ〈かなめ〉は、今日も発情に瞳を潤ませて中年オヤジの変態調教を受けにやってくるのです。〈収録プレイ〉ノーパンノーブラ散歩/乳首アクメ/ピタピタ水着でスパンキング/下腹部＆ペ○ス踏みつけでオモラシアクメ/強震動アナルバイブ/指4本アナル挿入＆前立腺責め/腹パンチアクメ/御奉仕フェラ/おねだり肛門姦/アナルプラグ装着散歩＆多○的トイレで羞恥責め/アナルバイブとペ○ス電マ同時責め/ロング肛門プラグ責め/四肢拘束アナルSEX…etc.

〈おりん〉は、スレンダーな肢体と清純な美貌が魅力の女装美女（♂）。真面目でおっとりした雰囲気からは想像がつきませんが、全身性感帯のドスケベ女装子。本性は肉便器願望のどMなアクメ依存症です。身体の全てが性感帯の〈おりん〉にとって、変態調教はどれもが最高の歓びです。 唇と舌はお○んぽとタマタマを味わいたくてうずうずしていますし、肛門性器には大人の男性の指が5本入るばかりでなく、直腸の奥まで貫くロングディルドも呑み込んでしまいます。乳首は、それだけでも連続でアクメできるし、ホルモンのせいか母乳も出すことができます。快楽に貪欲なペニスは尿道プラグで奥を突かれると潮を噴いてイキ果てます。 男の肉便器ペットとなって奉仕することが願いの美形女装子〈おりん〉との調教個人撮影の記録です。〈収録プレイ〉ベランダ露出自慰＆フェラ/肛門拡張極太張り形＆指5本挿入/バイブ挿入痙攣イキフェラ/ボンデージ拘束/ロング肛門プラグ責め/アナルSEX/逆フェラからのセルフ精飲/強震動バイブで潮噴き/睾丸＆肛門舐め/乳首クリップ責め/尿道バイブアクメ＆潮噴き/中出し肛姦…etc.

突然のアクシデントで現場のスタッフ全員で橘芹那をヤっちゃうことに！？目の前でチ〇コをしごきオナネタにするカメラマンや本番前のフェラチェックなど次々とスタッフからセクハラで感じちゃう芹那ちゃん！でもヤられてばかりじゃいられない！変態M男を潮吹きさせ監督のケツ穴にペニクリをぶち込む逆アナル！遅れて到着した男優も掘って射精させまくり！最後は全員でケツマ○コを責めて大量射精！

女装歴半年の素人オトコノ娘に初めてのニューハーフレズビアンセックスを体験してもらいました！「おち○ちんじゃなくてペニクリね？」と橘芹那が優しく手ほどき！締まるアナルマ○コに指入れしながらガチ勃起したペニクリをしごかれ頭の上まで絶頂射精！ビンビンのペニクリ69でしゃぶりあい！圧巻の兜合わせでしごきながら密着ベロキス！尻穴をほじられだらしなく喘ぐ濃厚ドロドロアナルレズSEXでメスイキがとまらない！

幼馴染の女の子・芹那の股間にあるはずのない立派なチ○ポが…「本当はこういう芹那に興味があったんじゃない…？」誘われるまま初めてのアナルマ○コSEX、気づけば射精していた！パンティからはみ出るほどバキバキに勃起したチ○ポをしゃぶりあい、お互いのペ二クリをしごきながらケツ穴の快楽を身体に刻み込まれてゆく理来。変態セックスの虜に…これは夢か現実かー